共44集
1942年，第二次世界大战正酣，美国拟派出轰炸机中队对东京实施轰炸。为此，美国本土提前派出了最高机密信使“笃信者”华裔军官陈东升将行动计划、轰炸机中队的呼号和密码带给中方。不料，其在飞临广东珠海上空时被日军击落，陈东升落在了被日军占领的三灶岛。为此，国共两党携手合作，启动了在日本本土潜伏休眠的特工武穆一郎，利用其特殊身份和关系，协同来自三灶岛的八路军女军医叶碧莹，登岛实施惊心动魄的虎穴救援行动。接到任务后，武穆一郎利用其特殊身份，和叶碧莹相互配合，巧妙地与藤田、大岛浩等为首的日本驻军周旋，一次次化解了命悬一线的危机，上演了一场场“猫捉老鼠”的好戏，终将陈东升成功带上了一架邮政飞机，飞离三灶岛。得到了关键情报的美国轰炸机编队成功实施了轰炸行动后，安全返回，武穆和叶碧莹顺利完成任务。
叶碧莹面对身份之谜深感困惑，不知如何解释自己的真实身份，赵处长急中生智谎称她是国泰舞团的舞女，还编造她因喝酒伤了嗓子说不出话，如此这般让她顺利脱险。然而，这一谎言也使她从瑞华医院的护士摇身一变成为舞女，以此遮掩真实身份。武木一郎则在圣约翰教会顺利完成接头任务，随后进入上海军统据点，接到此次行动的目标指令。
叶碧莹瞧着自己怎么看都不像舞女，心中满是无奈，于是诚恳地劝赵处长再重新给她量身打造一个身份。可事与愿违，她还是遭到一群人对她进行训练。另一边，赵处长把叶碧莹的样貌详细介绍给熟悉之人，两人深知任务艰巨，必须要救出笃信者。同时，赵处长还特意提醒武木一郎要时刻提防叶碧莹，毕竟她是共C党的人，不可掉以轻心。
国泰大舞厅内，灯光璀璨，音乐悠扬。叶碧莹初次踏入军统体系，显得十分生疏，然而多个女伴却对她表现出莫名的熟悉感。原来，这一切都在赵处长的精心安排下有条不紊地顺利进行着。这晚，叶碧莹与武木一郎终于成功见面，他们借着跳舞的绝佳时机，巧妙地交代了一些重要任务。可此时，意外发生，叶碧莹被一个日本人看上，武木一郎当即挺身而出，教训了那个骚扰者。
随后，井上带着一群日本人气势汹汹地堵住武木一郎的去路。武木一郎临危不乱，并未说出自己的真实身份，只是把自己的身份证件交给他查看。井上误以为他的身份是假冒的，随后便从他身上搜出一封密信。仔细端详印章后，发现是天皇的人，再仔细看到证件上赫然写着大佐军衔，顿时吓得脸色苍白，当即道歉赔罪。
因为此次意外事件，武木一郎和叶碧莹二人的行程被提前无情地暴露。武木一郎心思缜密，故意装作酒醉模样，带着叶碧莹来到大都汇饭店。武木一郎事担心房间装了监听器，他谨慎地提醒叶碧莹说话要格外小心，甚至两人还要转扮成甜蜜恩爱的样子，此时两人关系紧张又微妙，暗流涌动。
井上的手下一直在楼下如鬼魅般监视着，眼睛紧紧盯着二人的房间。叶碧莹趁着武木一郎洗澡之际，特意把房间仔细地搜索了一遍，并未发现窃听器的踪迹，于是她安心地询问武木一郎的真实身份。她发现武木一郎一边是日本高官，同时还是国民党，身份如此复杂，不禁让她满心疑惑。而武木一郎却沉默不语，并未回答。
另一边，井上对武木一郎来上海的目的满心猜疑，犹如热锅上的蚂蚁般焦急不安，急忙把这个情况告知驻军部。次日，美国情报官弗格森被任命为第二任“笃信者”，他怀着报珍珠港之仇的决心，东京轰炸计划结束后需要飞往中国，在衢州附近降落，同时要赶在杜立特之前赶到中国，全力保证杜立特能安全降落。