共44集
1942年，第二次世界大战正酣，美国拟派出轰炸机中队对东京实施轰炸。为此，美国本土提前派出了最高机密信使“笃信者”华裔军官陈东升将行动计划、轰炸机中队的呼号和密码带给中方。不料，其在飞临广东珠海上空时被日军击落，陈东升落在了被日军占领的三灶岛。为此，国共两党携手合作，启动了在日本本土潜伏休眠的特工武穆一郎，利用其特殊身份和关系，协同来自三灶岛的八路军女军医叶碧莹，登岛实施惊心动魄的虎穴救援行动。接到任务后，武穆一郎利用其特殊身份，和叶碧莹相互配合，巧妙地与藤田、大岛浩等为首的日本驻军周旋，一次次化解了命悬一线的危机，上演了一场场“猫捉老鼠”的好戏，终将陈东升成功带上了一架邮政飞机，飞离三灶岛。得到了关键情报的美国轰炸机编队成功实施了轰炸行动后，安全返回，武穆和叶碧莹顺利完成任务。
叶碧莹再度踏入那间熟悉的房间，往昔记忆如潮水般涌来，她不禁忆起儿时指尖流淌的悠扬曲子。然而，时光流转，物是人非事事休。一曲终了，她缓缓起身，莲步轻移至楼下。恰在此时，特种警察大队长大岛浩前来报到，武木一郎早有筹谋，他提前洞悉了每个人的信息，又知大岛浩与井上乃好友，便故意向藤田提及井上欺负女性的劣迹，意欲以此给井上惩戒。而大岛浩却巧妙转移话题，目光如炬地怀疑叶碧莹并非真正的舞女，甚至当众邀请她共舞一曲。武木一郎为护叶碧莹身份不致暴露，赶忙劝她应下这邀约。
舞池之中，二人翩翩起舞，大岛浩心怀鬼胎，故意提及大上海那繁华喧嚣的舞厅，妄图以此验证叶碧莹的真实身份。殊不知，叶碧莹早有防备，对舞厅中的人物细节了如指掌，准确无误地娓娓道来。与此同时，藤田在一旁为武木一郎讲述起关于大岛浩的种种过往，武木一郎听后，对大岛浩有了更为深刻的认识，此人不仅身经百战，更是一个狡诈凶残、心狠手辣之徒。
大岛浩在舞池中对叶碧莹动手动脚，举止轻浮。若依叶碧莹往昔的性情，怕是早已忍无可忍、暴露身份。然而此刻，她强压心中怒火，嘴角勉强挤出一丝笑容，轻声说道：“您似乎有些着急了呢。”当大岛浩问及她是否见过美国人时，恰巧一曲舞毕。大岛浩更是得寸进尺，提议让叶碧莹为大家高歌一曲以助兴。叶碧莹神色从容，不慌不忙地拿出唱片，莲步轻移走上台，轻声唱起。那歌声婉转悠扬，如潺潺流水，众人皆被深深感染，掌声如雷般响起。
宴会结束后，大岛浩与佐佐木着手秘密调查叶碧莹的真实身份。此时，高炮队中将主动提出护送武木一郎回家，途中，他故意旁敲侧击，打听他们击落了多少美国飞机，从武木一郎的言辞中敏锐地听出有一名美国人失踪。另一边，大岛浩仔细分析此次美国人失踪一事，发现恰逢武木一郎和叶碧莹来到岛上，心中顿感此事极为可疑，于是开始推测他们此行的目的，决定先发制人，下令找到岛上所有的密室。
汤会长被大岛浩请到了警察大队，大岛浩虽不怀疑他的忠心，但因汤菊儿之事导致井上被关，而井上却一直叫嚷着要报复汤菊儿。汤会长心急如焚，当即苦苦哀求大岛浩不要为难自己的女儿。无奈之下，他只好坦诚地说出村里密室的事情，甚至透露叶德公家的密室位置，只有当年那位神通广大的半仙老头知晓。当晚，佐佐木便马不停蹄地带人找到那个半仙老头。
武木一郎送叶碧莹回家途中，神色凝重地希望她继续劝说叶德公。若实在不行，明日他便打算坦白所有事情，竭尽全力争取得到叶德公的信任。叶碧莹回到家中，终于与父亲的关系缓和了许多。她小心翼翼地打听家里是否来了什么人，可叶德公却有所隐瞒，并未如实相告。叶碧莹心怀感激，感谢父亲在老宅子发现她的钢琴，并将其留存至今。
这晚，半仙老头被带到警察局，心中惊恐万分，紧张得浑身颤抖不已。他战战兢兢地说出井上印堂发黑，恐怕有祸事即将降临。井上听闻，愤怒至极，欲拔刀杀掉老头，幸亏大岛浩及时出面阻止。大岛浩借着自己要新建院子之名，希望半仙能给看看风水，询问何种构造在哪处能找到密室，以此打探叶德公家的密室所在。