共44集
1942年，第二次世界大战正酣，美国拟派出轰炸机中队对东京实施轰炸。为此，美国本土提前派出了最高机密信使“笃信者”华裔军官陈东升将行动计划、轰炸机中队的呼号和密码带给中方。不料，其在飞临广东珠海上空时被日军击落，陈东升落在了被日军占领的三灶岛。为此，国共两党携手合作，启动了在日本本土潜伏休眠的特工武穆一郎，利用其特殊身份和关系，协同来自三灶岛的八路军女军医叶碧莹，登岛实施惊心动魄的虎穴救援行动。接到任务后，武穆一郎利用其特殊身份，和叶碧莹相互配合，巧妙地与藤田、大岛浩等为首的日本驻军周旋，一次次化解了命悬一线的危机，上演了一场场“猫捉老鼠”的好戏，终将陈东升成功带上了一架邮政飞机，飞离三灶岛。得到了关键情报的美国轰炸机编队成功实施了轰炸行动后，安全返回，武穆和叶碧莹顺利完成任务。
井上经多方查探，得知武木一郎于上海同文书院毕业，按常理推测，他应是首相的得意弟子。然而，首相隶属内阁调查科，其情报体系极为特殊，诸多机密军营根本无权知晓。鉴于武木一郎身份敏感，有人提议让他向上级谏言，派遣警视厅前来调查。如此一来，即便最终查错身份，责任也可由警视厅承担，可谓一石二鸟之计。
为巧妙掩护威特顺利撤离病房，武木一郎心生一计，故意佯装车辆损坏，向医院守卫求助推车。与此同时，威特则乔装打扮成井上的模样，骑着摩托车风驰电掣般离开。而汤菊儿和叶碧莹则默契配合，推着被精心转扮成介信利吉的威特，悄无声息地将其转移出医院。随后，威特与武木一郎迅速汇合，一同来到悬崖峭壁之处。他们将井上换上警察服，连同摩托车一起狠狠推入悬崖底部，刹那间，火光冲天，成功营造出酒醉意外身亡的逼真假象。
叶碧莹私下里温柔地劝慰汤菊儿，让她莫要太过在意昨晚哥哥叶龙侠所说的气话。然而，汤菊儿却满心委屈，伤心地倾诉道，叶龙侠不该如此轻易地将“分开”二字说出口。叶碧莹见状，赶忙不停地为哥哥解释开脱，满心期待着汤菊儿能够放下芥蒂，选择原谅哥哥。随后，武木一郎带着威特归来，再次让他扮成介信利吉的模样，并叮嘱汤菊儿尽可能放松心情，回到医院后巧妙伪装出二人外出活动的迹象。
这晚，心思细腻的威特敏锐地察觉到汤菊儿一直沉浸在白日发生的事情中，难以自拔。于是，他耐心地劝她忘掉那些不愉快的过往。可汤菊儿又何尝不想忘却呢？威特见状，便传授给她一些忘记烦恼的方法，建议她不妨尽情联想一些家人的温馨往事，或者憧憬一下她与叶龙侠美好的未来。果然，这个方法颇为奏效，汤菊儿渐渐打开了话匣子，说起之前曾无数次幻想过诸多这样的美好情景。
另一边，井上向老同学提出了一个阴险的提议。他建议在六日后解除海禁的日子，趁机对他们的渔船发动攻击，将渔船打掉。如此一来，村上留下老弱病残，便不会再构成威胁。不仅如此，他还让老同学去调查安澜堂与三灶岛联络的渠道，企图进一步掌控局势。这晚，安澜堂的小弟无意间发现大岛浩来到了澳门。此人曾残忍杀害他的家人，如今仇人相见，小弟分外眼红，急忙将此事告诉了叶肇庚。叶肇庚当机立断，欲让耗子带着人马暗中除掉大岛浩，绝不能让他活着离开澳门。
安澜堂的人一直紧盯着酒店的一举一动，管家则凭借安澜堂在澳门的强大势力，悄无声息地从登记本中查到了大岛浩的房间号。这晚，叶德公和叶龙侠围坐在一起谈心，叶德公不禁感慨，他真心希望女儿和武木一郎能够为共党服务，毕竟他们充满朝气，能让人真切地看到希望。这时，叶碧莹回到家，将白日发生的事情一五一十地说了出来。叶德公深知井上失踪绝非小事，赶忙叮嘱他们不要自乱阵脚，保持冷静应对。事后，叶龙侠不停地向叶碧莹打听汤菊儿的情况，明显可以看出他对汤菊儿牵肠挂肚，可他又不敢轻易向前迈出一步，生怕把汤菊儿牵入危险的境地。
耗子的人集合得整整齐齐，可左等右等，却始终不见耗子的踪迹。管家把大岛浩的行程调查得一清二楚，叶肇庚打算在次日大岛浩离开澳门之前动手。次日，耗子才姗姗来迟，他满脸愧疚地向叶肇庚道歉，解释说自己昨晚喝醉了酒。叶肇庚面色凝重，把刺杀大岛浩的重任郑重地交给耗子，并再三叮嘱他只许成功不许失败，务必完成这项艰巨的任务。