共44集
1942年，第二次世界大战正酣，美国拟派出轰炸机中队对东京实施轰炸。为此，美国本土提前派出了最高机密信使“笃信者”华裔军官陈东升将行动计划、轰炸机中队的呼号和密码带给中方。不料，其在飞临广东珠海上空时被日军击落，陈东升落在了被日军占领的三灶岛。为此，国共两党携手合作，启动了在日本本土潜伏休眠的特工武穆一郎，利用其特殊身份和关系，协同来自三灶岛的八路军女军医叶碧莹，登岛实施惊心动魄的虎穴救援行动。接到任务后，武穆一郎利用其特殊身份，和叶碧莹相互配合，巧妙地与藤田、大岛浩等为首的日本驻军周旋，一次次化解了命悬一线的危机，上演了一场场“猫捉老鼠”的好戏，终将陈东升成功带上了一架邮政飞机，飞离三灶岛。得到了关键情报的美国轰炸机编队成功实施了轰炸行动后，安全返回，武穆和叶碧莹顺利完成任务。
警察如猛虎般突然闯进陈乔的房间，本欲抓人问罪，却被武木一郎怒目痛斥一番。武木一郎此番前来，正是为了调查战车设计情况，怎容他们如此肆意打扰。他的下属瞧见大佐军衔的他如此动怒，当即惶恐道歉，而后匆匆离开。这晚，“伐木工”以天皇侍从室调查课大佐武木一郎的显赫身份，被正式唤醒，开启新的使命。
赵处长深思熟虑后提议，需找一个既符合三灶岛身份，又能取得日军信任之人，协助武木一郎营救笃信者，如此方可提高营救成功率。这晚，叶德公悄然将笃信者转移到自家地下室，途中敏锐发现日军匆匆赶往海边，似在寻觅着什么。日军在海边发现了笃信者的军帽，叶龙侠一路跟踪日军的一举一动，心中担忧父亲救美国人的消息走漏，急忙赶回家提醒叶德公。
武木一郎即将踏上前往中国的征程，母亲虽满心不舍，却也殷切期望他能回家乡看看，感受故乡的温暖。另一边，美军开始精心选拔优秀飞行员，准备试飞新的战机，以期在战场上占据优势。次日，日军将美军军帽放置在院子中央，众人议论纷纷，有的猜测人或许已死亡，帽子被海风吹到海边；有的则认为，美国人可能还活着，且已出现在岛上。于是，日军利用军犬，一路追踪至叶德公保姆的家中，警犬灵敏地闻到了美军人的气味。
日军气势汹汹地闯到叶德公家里，开始四处搜索，叶德公却并未慌张失措，反倒镇定自若地让儿子点燃香火，执行祭祖仪式，以此巧妙掩盖灵牌后面密室的气味。叶德公义正言辞地表示国有国规，郑重提醒日军下次进屋要遵守礼仪，毕竟他还是驻美领事馆的人，不可如此无礼。
另一边，安儿的妹妹惨遭日本人凌辱，父亲在奋力保护女儿时，被日军残忍打死。日军更是丧心病狂，当众将安儿打死，并将其妹妹强行带入慰安所，手段之残忍，令人发指。这晚，笃信者心中愧疚不已，不想连累叶德公一家，毅然欲要离开，他深知外面危险重重，但也做好了与日军同归于尽的悲壮打算。
这日，经过多方考量，叶碧莹的身份各方面均极为符合营救笃信者的要求，然而她是个女八路，这让局长心生弃意。在沈处长的极力建议下，局长只好启用这个军医。城内突然遭受日军狂轰滥炸，此时叶碧莹正急忙救治伤者，邱刚也根据上级指示寻到她，并与她共同在枪林弹雨的战场中完成了一场惊心动魄的手术。
首长私下里向叶碧莹郑重传达了一项危险至极的任务，并且明确要求她必须服从一个“日本人”的指挥。叶碧莹毫无畏惧之色，坚定地保证定会完成任务。另一边，武木一郎也主动向日军请示前往中国战场的请求，眼神中透露出坚毅与决心。这晚，武木一郎再次来到中共地下联络点陈乔家里，两人依依惜别，陈乔其实也是中国人，多年来蛰伏日本，只为抗战胜利，他告诉武木一郎，如果某天意外发生，他会发出大雁的信号。