共44集
1942年，第二次世界大战正酣，美国拟派出轰炸机中队对东京实施轰炸。为此，美国本土提前派出了最高机密信使“笃信者”华裔军官陈东升将行动计划、轰炸机中队的呼号和密码带给中方。不料，其在飞临广东珠海上空时被日军击落，陈东升落在了被日军占领的三灶岛。为此，国共两党携手合作，启动了在日本本土潜伏休眠的特工武穆一郎，利用其特殊身份和关系，协同来自三灶岛的八路军女军医叶碧莹，登岛实施惊心动魄的虎穴救援行动。接到任务后，武穆一郎利用其特殊身份，和叶碧莹相互配合，巧妙地与藤田、大岛浩等为首的日本驻军周旋，一次次化解了命悬一线的危机，上演了一场场“猫捉老鼠”的好戏，终将陈东升成功带上了一架邮政飞机，飞离三灶岛。得到了关键情报的美国轰炸机编队成功实施了轰炸行动后，安全返回，武穆和叶碧莹顺利完成任务。
大岛浩借着新建院子之名，心怀鬼胎地欲向半仙老头打听叶德公家密室所在。半仙老头手持图纸，仔细端详后缓缓说道，这般构造的房子，密室理应建在中间位置。说来也巧，叶德公家的房屋构造与这图纸竟极为相似。大岛浩目光急切，直接开口打听叶德公家的密室是否藏于地下。此时，半仙老头才如梦初醒，惊觉自己竟在不经意间出卖了叶德公，心中懊悔不已。
次日，警察于海边发现傻子柯文正对着一堆东西试图焚烧，奈何那东西难以点燃，只是一直冒着滚滚浓烟。大岛浩见状，当即上前，耐心传授生火技巧。柯文听后，竟不由自主地从怀中掏出一个打火机。大岛浩目光敏锐，一眼便认出这是美国人的打火机。为打听到美国人的下落，大岛浩绞尽脑汁，尝试了各种方法，最后心生一计，扮作美国人昏迷不醒的样子躺在那里。柯文见状，直接从大岛浩口袋中拿出打火机玩耍起来。这一举动，让大岛浩心中笃定，美国人尚在人世。
另一边，武木一郎怀着诚意再次拜访叶德公。叶碧莹终于鼓起勇气，说出此次回岛的真正目的，便是为了寻找美国人。连叶龙侠也忍不住开口，提及那晚武木一郎为救自己，毅然杀了一名日本兵的英勇事迹。叶德公听闻警察来村里的消息后，沉思片刻，最终选择了相信武木一郎的为人。
警察在匆匆赶往村子的路上，恰巧遇见武木一郎正在修理车子。他们不仅未加阻拦，甚至还主动上前帮忙，待车子修理好后，才气势汹汹地闯入叶德公家。叶德公神色镇定，叮嘱叶龙侠一会要沉稳应对。佐佐木带着一众警察，直接闯入叶家，欲要四处搜索密室。叶德公见状，微微示意密室所在之处。日本兵进入密室后，并未发现美国人的踪迹，但大岛浩凭借敏锐的嗅觉，闻出里面有人居住过的气味。随后，他脑海中不禁浮现出武木一郎车子后座貌似有掩盖之物的画面，当即带着人马不停蹄地向武木一郎追去。
武木一郎和叶碧莹神色从容地来到军营，还让佐佐木帮忙挂牌匾，一举一动都表现得轻松自如。而大岛浩则鬼鬼祟祟地悄悄靠近武木一郎的车子，一番仔细查看后，发现车子后座掩藏的无非是一些寻常衣服，并非他心心念念的“美国人”。另一边，井上的父亲开始暗中调查叶碧莹在上海的人物关系，试图揭开她的真实身份。
大上海的街头，日本人悄悄寻到叶碧莹曾经居住的房子。而重庆特务早有警觉，故意将一些似是而非的证据留在房中。日本人通过向街坊打听，得到的线索却含糊不清，始终未能找到叶碧莹是特务的有力证明。另一边，叶碧莹满心欢喜地夸赞武木一郎这调虎离山之计实在精妙，成功救出了笃信者。也是因为此举，叶德公终于彻底相信武木一郎，热情地邀请他入院细聊。原来，就在大岛浩追赶武木一郎之际，他们已把藏在家中的笃信者连夜转移，藏在了岛上后山。此时，大岛浩匆匆拜见藤田，满脸疑惑地说出自己的怀疑，认定叶碧莹极有可能是特务的身份。