共44集
1942年，第二次世界大战正酣，美国拟派出轰炸机中队对东京实施轰炸。为此，美国本土提前派出了最高机密信使“笃信者”华裔军官陈东升将行动计划、轰炸机中队的呼号和密码带给中方。不料，其在飞临广东珠海上空时被日军击落，陈东升落在了被日军占领的三灶岛。为此，国共两党携手合作，启动了在日本本土潜伏休眠的特工武穆一郎，利用其特殊身份和关系，协同来自三灶岛的八路军女军医叶碧莹，登岛实施惊心动魄的虎穴救援行动。接到任务后，武穆一郎利用其特殊身份，和叶碧莹相互配合，巧妙地与藤田、大岛浩等为首的日本驻军周旋，一次次化解了命悬一线的危机，上演了一场场“猫捉老鼠”的好戏，终将陈东升成功带上了一架邮政飞机，飞离三灶岛。得到了关键情报的美国轰炸机编队成功实施了轰炸行动后，安全返回，武穆和叶碧莹顺利完成任务。
泷泽神色冷峻，郑重警告矢贝次郎，此次来上海务必忘却所发生之事，更要将见过何人抛诸脑后。事后，此事虽看似已平息，然中共地下党已然敏锐察觉，武木一郎身份岌岌可危，遂紧急令军统务必助武木一郎之身份坐实，以应对后续之变故。随后，唐川安夫将军之人依约准点抵达机场，将矢贝次郎安然接走，一场风波暂且告一段落。
这晚，月色朦胧，武木一郎独自悄然外出，如鬼魅般潜入海军军营。他敏锐察觉藤田携一群人匆匆离去，遂趁机潜入藤田之办公室，四处搜寻那份解除海禁之文件书。他毅然决然来到保险柜前，凭借自身精湛开锁技术，成功打开保险柜，一睹文件真容，果不出所料，文件内容竟是屠杀渔民之恶行。此时，藤田与坂田却突然折返，而武木一郎仍在办公室中偷偷拍照，浑然未觉危险正悄然逼近。
藤田让坂田先去休息养神，而他则独自迈步朝办公室走去。不料，武木一郎之行踪被罗致庸偶然发现，二人皆被对方惊得心头一颤。随后，藤田推门而入，武木一郎眼疾手快，及时躲藏起来，未被察觉。罗致庸强装镇定，面不改色心不跳，表示自己前来送文件，并劝藤田多休息养精蓄锐，藤田并未多疑，看完文件便转身离去，武木一郎这才如释重负，松了一口气。
另一边，井上家族设宴盛情款待矢贝次郎，然矢贝次郎明显还沉浸在方才被天皇保卫队严厉审讯之紧张气氛中，心中忐忑不安，七上八下，担忧自己命不久矣，却又不敢直接违背井上家族之意。无奈之下，他只好硬着头皮表示，会竭尽所能调查武木一郎之底细。武木一郎回到家后，第一时间让叶碧莹紧盯窗外动静，他深知今晚行动被罗致庸撞见，恐要么直接被人逮捕归案，要么被藤田设下诱捕之局，心中忧虑重重。
叶碧莹满脸担忧地看着武木一郎，心中满是牵挂。武木一郎则设想了诸多撤退之周密计划，再三叮嘱叶碧莹必须严格按照他所说之法进行撤离，以确保安全无虞。而他则必须将这份解除海禁之重要文件传递出去，以拯救渔民于水火之中。突然，他瞥见叶碧莹之红色睡衣，灵机一动，想起这或许是保护照片之绝佳灯光，心中顿时有了主意。
武木一郎深知外面有秋野这个眼线如影随形地监视着他，他对此心知肚明，遂郑重叮嘱叶碧莹，明日让她将密信和胶卷交给叶德公，务必想方设法将其递出去，或许这是唯一能够拯救渔民之方法，刻不容缓，不容有失。这晚，秋野将武木一郎外出随后又回到房间一直未出门之踪迹，一五一十地告知藤田。然藤田却不知武木一郎外出究竟所为何事，心中疑虑重重，遂决定要试探一番，以探虚实。
次日，阳光初照，武木一郎被坂田以工作之事为由带走，叶碧莹心中忧虑不已，担心藤田是在诱捕武木一郎，不禁暗自神伤，心中满是不舍与牵挂。武木一郎来到码头，只见藤田率领众将士正热情迎接砂川兼雄，得知武木一郎在三灶岛调查大角岑之事，砂川兼雄遂提出前来找他聊聊。
另一边，矢贝次郎在井上家族之人恭敬送行下，踏上前往三灶岛之行程，心中五味杂陈。砂川兼雄来到三灶岛，藤田热情洋溢，盛情欢迎，砂川兼雄对武木一郎赞赏有加，相邀抽时间畅聊一番，以增进彼此了解。与此同时，叶肇庚一直没收到信鸽之消息，心中不禁忧心忡忡，担心岛上出事，坐立不安。另一边，一位日本人表情严肃，迈着沉重步伐来到新安茶话室，此时耗子舵爷正沉浸在大烟之喜乐中，浑然未觉危险来临。