共44集
1942年，第二次世界大战正酣，美国拟派出轰炸机中队对东京实施轰炸。为此，美国本土提前派出了最高机密信使“笃信者”华裔军官陈东升将行动计划、轰炸机中队的呼号和密码带给中方。不料，其在飞临广东珠海上空时被日军击落，陈东升落在了被日军占领的三灶岛。为此，国共两党携手合作，启动了在日本本土潜伏休眠的特工武穆一郎，利用其特殊身份和关系，协同来自三灶岛的八路军女军医叶碧莹，登岛实施惊心动魄的虎穴救援行动。接到任务后，武穆一郎利用其特殊身份，和叶碧莹相互配合，巧妙地与藤田、大岛浩等为首的日本驻军周旋，一次次化解了命悬一线的危机，上演了一场场“猫捉老鼠”的好戏，终将陈东升成功带上了一架邮政飞机，飞离三灶岛。得到了关键情报的美国轰炸机编队成功实施了轰炸行动后，安全返回，武穆和叶碧莹顺利完成任务。
伐木工神色匆匆地向沈处长传递消息，言明欲前往黄杨山仔细勘察。沈处长闻此，当机立断派出一队训练有素的人马火速赶往。另一边，汤炳辰满面春风地传达解除海禁5日的喜讯，村民们听闻，个个喜笑颜开，纷纷回家精心修船，满心期待地等待出海捕鱼。此时，福田和汤炳辰敲锣打鼓，热热闹闹地宣传，还挨家挨户认真统计出海名单。福田不顾四婆的竭力阻拦，径直闯到院子，幸亏汤炳辰急中生智，故意支开福田，待他离去，汤炳辰才缓缓挪开脚，拿出地上的鸽子食，神色凝重地叮嘱叶德公，大岛浩正在暗中调查养鸽子的住户。
与此同时，叶龙侠无意间听到福田在向村民打听鸽子的事情，心中一惊，急忙匆匆回家，欲与父亲叶德公商量应对之策。另一边，沈处长等人回中山途中，竟被日本人暗中跟踪。原来，日本人在紧盯安澜堂的动向时，敏锐地发现了沈处长等不明身份的神秘人物，猜到他们与重庆方面有关。日本人经过一番调查，盯上了耗子舵主，此人心狠手辣，却也有一点正义感，且比较喜欢女人和大烟，日本人觉得可以从这点入手瓦解他，让他为日本人效劳。
武木一郎临走前，特意来到医院探望笃信者。此时，传达来第二个笃信者坠机身亡的噩耗，武木一郎希望这次能借着黄杨山勘察与国民党发生枪战，趁着这混乱的机会把情报传递出去。笃信者威特郑重地把机密交给武木一郎，同时提出条件，如果遭遇不测，必须引爆，机密断不可泄露分毫。
武木一郎借着小津医生是笃信者的主治医师，担心笃信者暴露身份，便故意提出任务中需求一名医生。主任听闻，推荐小津前往。武木一郎把机密郑重地带到叶碧莹面前，让她熟记里面的每一个字，这里面牵涉着机密的具体计划，他严肃地表示，如果他这次发生意外，让叶碧莹安全地把机密带出去。
武木一郎回到住所，敏锐地发现屋内东西被人动过。虽然潜入者小心翼翼地恢复原貌，但还是被他精心做的暗记发现端倪。大岛浩收到澳门的特高科荣泽作密电，得知神秘人物与安澜堂汇合，大岛浩猜测是军统，对返回中山的动向不禁有些疑惑重重。
另一边，武木一郎开始有条不紊地部署这次勘察黄杨山的计划。秋野队长向他表示深深的感谢，因为在这里他们组处处受到排挤，如今跟着武木一郎大佐才扬眉吐气起来，心里感激之情溢于言表，并对他庄重敬礼，殊不知手套上的墨水恰巧暴露了他是潜入者。武木一郎此刻感觉危险正悄然来临，表面温和的藤田已经开始对自己展开调查，更担心日后会有特使调查大角岑之死给自己带来无尽麻烦。
武木一郎带着秋野一队警卫队气势汹汹地来到黄杨山，另一边，大岛浩也决定前往黄杨山，妄图来个螳螂捕蝉黄雀在后。武木一郎与众人来到飞机坠落现场，沈处长已经带着袁带一队人马来到黄杨山，将这里重重包围，并严肃叮嘱务必留日本军官活口。
武木一郎和众人小心翼翼地慢慢走入包围圈，可沈处长的一个人员手枪无意间走火，瞬间引起日本人的高度警备。沈处长眼看行动暴露，只好果断提前开战。袁带的人不敢正面交锋，直至沈处长带头冲刺，众人才如猛虎下山般杀出去。武木一郎发现沈处长，于是也随日军奋力杀出去，伺机向沈处长传递情报。武木一郎眼看沈处长近在咫尺，刚要递出情报却被赶来的大岛浩搅乱，沈处长只好打伤武木一郎，巧妙掩护他的身份。