共44集
1942年，第二次世界大战正酣，美国拟派出轰炸机中队对东京实施轰炸。为此，美国本土提前派出了最高机密信使“笃信者”华裔军官陈东升将行动计划、轰炸机中队的呼号和密码带给中方。不料，其在飞临广东珠海上空时被日军击落，陈东升落在了被日军占领的三灶岛。为此，国共两党携手合作，启动了在日本本土潜伏休眠的特工武穆一郎，利用其特殊身份和关系，协同来自三灶岛的八路军女军医叶碧莹，登岛实施惊心动魄的虎穴救援行动。接到任务后，武穆一郎利用其特殊身份，和叶碧莹相互配合，巧妙地与藤田、大岛浩等为首的日本驻军周旋，一次次化解了命悬一线的危机，上演了一场场“猫捉老鼠”的好戏，终将陈东升成功带上了一架邮政飞机，飞离三灶岛。得到了关键情报的美国轰炸机编队成功实施了轰炸行动后，安全返回，武穆和叶碧莹顺利完成任务。
井上敏锐察觉，叶碧莹神情似在刻意掩饰着什么，便心生恶意，故意指使手底下几个粗野男人去调戏她。恰在此时，叶德公匆匆现身，当即挺身而出保护女儿，怒目圆睁地斥责井上难道我女儿回家也有错吗？井上却阴险一笑，故意从她包中拿出一把手枪，满脸狐疑地询问枪的来源，还阴阳怪气地说她一个舞女，怎么会有枪呢，叶碧莹一直谨记武木一郎对她的嘱托，紧咬嘴唇，始终没有说出枪的来源。叶德公此时才惊愕得知，女儿在上海竟从事舞女之职。
此时井上故意为难叶碧莹，全然不在乎她是叶德公的宝贝女儿。叶德公则紧紧将女儿护在身后，眼神中满是警惕与愤怒。就在这剑拔弩张之时，武木一郎匆匆赶到，众人得知叶碧莹竟是武木一郎大佐的女人，顿时吓得瑟瑟发抖、面如土色。事后，叶德公因女儿与日本人来往密切，气愤得浑身发抖，武木一郎见状，急忙拿着包追了出去。
井上突然忆起佐佐木还在叶家仔细搜查密室，他为了立功邀赏，决定让佐佐木继续深入勘察。心里还盘算着，万一不小心得罪了武木一郎，就让佐佐木来背这个黑锅。此时，在三灶岛的第六航空藤田中将，是个城府极深、老谋深算之人，而且精通中国历史，他特意举办了一场盛大欢迎会，来迎接武木一郎。来之前，泷泽曾郑重嘱咐武木一郎，藤田若想查他背景，只需两日时间，这意味着一旦暴露，他们有两天的逃脱时间。
此时，藤田收到了叶德公的书信，他竟毫不避讳地直接拿给武木一郎看。这时，下属匆匆汇报，说村子被怀疑掩藏美国人的事情。武木一郎神色镇定，表明自己初入该岛，对两军队的事情无法评判，还承认与叶德公的女儿正在交往，而且自己是借着叶碧莹背后汪精卫的身份，特意与她回岛，这也利于自己来这里开展工作，希望她和家人都能平平安安。藤田听出其中深意，立马让手下去邀请叶德公晚上一同相聚。
此时，警察拿着房屋设计图，仔细查看后发现叶德公房子的建筑构造有些出入。而另一边，叶碧莹回村后，被村民们指指点点、议论纷纷，无非是因为她的着装打扮以及和日本人在一起的情形。叶德公痛心疾首地痛斥女儿：“本来你回家是件天大的好事，可如今你这所作所为，让我这个当父亲的实在内疚不已，是我没有教育好你啊！”此时，警察发现了密室，竟欲强行拆墙，叶龙侠当即怒不可遏，与警察厮打起来，就连叶德公的出现也未能阻止警察的疯狂举动。幸亏藤田的副将及时赶到，大声命令警察离开，并邀请叶德公晚间相聚，可叶德公满脸悲愤地表示，自家遭到警察屡屡侵犯，实在没有心情赴约。藤田副将闻之，当即向警察严肃说出，武木一郎大佐连藤田都要敬三分，况且叶碧莹是武木一郎的人，言外之意让他看清局势，警察听后，急忙惊慌撤退。
笃信者在密室内紧紧握住手枪和炸弹，眼神中透着决绝，随时做好与日军同归于尽、玉石俱焚的断送。听到他们远去的声音，心里的石头总算落了地，长舒了一口气。武木一郎故意透漏，天皇因为南进派、北进派闹得不可开交，连大角岑生也遭到几次暗杀。藤田突然紧张起来，脸色煞白地表示并非自己所为。武木一郎偷偷告诉他，大角岑生身上有《御前会议纪要》，竟在飞机出事时失踪了，这次来就是为了找到这份机密要件，藤田闻之，当即表示全力协助他。
井上和手下凑在一起，低声讨论如何对付武木一郎，决定不管有没有证据，都要向藤田举报他的身份，而且还要调查叶碧莹，以此报刚才被打之仇。井上听闻汤会长的女儿菊儿与叶碧莹年龄相当，心想菊儿想必会知晓一些事情，于是决定从她下手，展开调查。