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魏文帝曹丕驾崩，其子曹叡登基，司马懿作为四大辅臣之一被重新召回，而他面对的，也是更为复杂的政治形势。曹叡多疑猜忌，渴望独操权柄。同为辅臣的曹真对司马懿屡屡刁难，司马懿只能谨慎周旋。此时诸葛亮北伐，曹叡派遣司马懿前去迎敌。司马懿虽与诸葛亮神交已久，却不得不为各自的国家，开始一场场生死博弈。五丈原秋风一曲梁甫吟，诸葛亮终因积劳成疾去世，司马懿彻底战胜了毕生最强大的对手。曹叡英年早逝，幼主曹芳继位。以曹爽为首的宗亲对司马懿进行无情的打击，司马懿隐忍退让，就在曹氏集团已经麻痹之时发动高平陵之变，结束了魏国的内乱。司马懿终于站在了人生巅峰，也体会到了至高之处的孤独。生命的最后时刻，他的朋友、爱人和家人全都离开了，他在临终检点自己的一生，为权力的争斗忏悔。令他欣慰的是三国即将统一，他亲手终结了乱世。
大牢里，身陷囹圄的郭照与司马孚隔着牢门，故人相见，以泪洗面。
司马府中，司马懿与柏灵筠商讨拯救太后郭照的对策。在他看来，皇上对太后的积怨不是自己一人可解，唯一之计只有和同为四大辅臣的曹真联手劝说陛下。只是，与曹真同谋，付出的代价也是巨大的，弄不好恐怕会满盘倾覆，司马家也会万劫不复。忐忑的司马懿在夫人柏灵筠的宽慰下，明白了大舍大得的道理。司马懿感慨于夫人的善解人意，柏灵筠表示若有一日司马懿连自己都瞒过了，那彼时的他将会极其可怖。
翌日，大将军曹真府。司马懿登门拜见曹真，以图联手。两位老冤家、老对头相会，免不了一番虚情客套以及来回试探。两人追昔抚今，感慨一番，接着在曹真的提议下对饮老酒。酒过三巡，司马懿说明来意，表达出希望与曹真一同救郭照的想法。司马懿的苦口婆心以及诸多道理，在曹真看来自然是说辞，曹真真正需要的还是从中得到好处，最好是司马懿的重大让步。在无利不起早的曹真的催促下，司马懿只能摊出底牌，一张足以让曹真心动的底牌——西南再起战事时推举曹真为将，并放下兵权退出中枢。司马懿的承诺令曹真满意不已，曹真应允，两人于是对酒立约。
皇宫，朝殿。司马懿与曹真两人酒气熏天，被稀里糊涂拖上贼船的陈群感到丈二和尚，摸不著头脑。不多时，曹叡驾到。司马懿与陈群开门见山，沉声直谏曹叡，为了维护大统，不能降罪于太后郭照。紧接着，大将军曹真也起声帮腔，表示了对司马懿劝谏的支持。曹叡吃惊，在三人联名文武百官以死相谏的逼迫下，曹叡虽是暴躁无比，可也只得无奈妥协，当即下旨放出太后郭照，并赔礼道歉。时至如今，司马懿冤枉达成，当即跪请自便西南守城，自此远离京城。
退朝后，曹叡陷入了雷霆狂怒中，在寝宫里打砸器物，被内官辟邪劝住。辟邪劝曹叡耐心行事，凭借年龄优势熬死三个辅臣，自此不受支配。曹叡惶然间略有所悟，自觉有理。
郭照出狱，廷尉大门，郭照对司马孚微微行礼致谢，司马孚陪伴郭照熬过此劫，终是要分离，万千唏嘘化为无言以对。
西蜀，诸葛亮府中。诸葛亮喜得麟儿不胜欢喜，诸葛亮以“为此慧君，民人所瞻”为寓意，为儿子起名诸葛瞻，盼望他能祈得太平，观得盛世。就在众人欢喜不已时，下人送来司马懿的书信。在寄给诸葛亮的信中，司马懿看似暗示颇多。诸葛亮瞬间明白意思，大喜过望知晓司马懿是在催促自己早日北伐，时不我待。雍凉城此时是曹真人马在守，对于诸葛亮来说是绝佳的北伐好时机。
西蜀诸葛亮秣马厉兵，集三十万西出散关的消息穿出，陇西告急。曹叡召集群臣商讨对策，曹真自请率大军前往破诸葛亮，并向曹叡举荐自己新得的猛将王双。粗莽的王双受封时在殿前手忙脚乱闹出笑话。由此，曹真受封陇西大都督，会和郭淮与张郃奔赴前线。就在这时，司空陈群上奏调司马懿为副都督随军，曹真自然大怒驳斥。最后，曹真还是听取了陈群建议，但是同样出言安抚曹真。曹真不情不愿，可也只得无奈妥协。
司马府，钟会拜访柏灵筠，知会了其朝堂最新消息，让其通知司马懿早做谋划。
西南边陲，司马懿受旨副都督随曹真讨伐诸葛亮。军情紧急，限其十日内到达长安。