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魏文帝曹丕驾崩，其子曹叡登基，司马懿作为四大辅臣之一被重新召回，而他面对的，也是更为复杂的政治形势。曹叡多疑猜忌，渴望独操权柄。同为辅臣的曹真对司马懿屡屡刁难，司马懿只能谨慎周旋。此时诸葛亮北伐，曹叡派遣司马懿前去迎敌。司马懿虽与诸葛亮神交已久，却不得不为各自的国家，开始一场场生死博弈。五丈原秋风一曲梁甫吟，诸葛亮终因积劳成疾去世，司马懿彻底战胜了毕生最强大的对手。曹叡英年早逝，幼主曹芳继位。以曹爽为首的宗亲对司马懿进行无情的打击，司马懿隐忍退让，就在曹氏集团已经麻痹之时发动高平陵之变，结束了魏国的内乱。司马懿终于站在了人生巅峰，也体会到了至高之处的孤独。生命的最后时刻，他的朋友、爱人和家人全都离开了，他在临终检点自己的一生，为权力的争斗忏悔。令他欣慰的是三国即将统一，他亲手终结了乱世。
面对大内官辟邪的暗示，司马懿心里明了，取来些许银两打发走了。这些银两辟邪虽然嫌少，可是对素来清贫的司马家来说，却等于近半个月的伙食。大内官辟邪走后，司马懿紧张有序地给手下以及儿子司马师部署任务，次子司马昭也想要随军出征，被司马懿否决。
皇宫，大殿内。皇帝曹叡给司马懿交待任务，令其不管是活的还是死的，都要把孟达带回来。此外，对于司马懿接下来即将远离自己身边再无掣肘，曹叡言语间颇有敲打警示。司马懿表现得诚惶诚恐，不甚敬畏。大内官辟邪不解地询问曹叡，为何如此轻而易举就交给司马懿兵权，曹叡对此不以为然，直言自己能给司马懿的东西，自然也能够收回来。
蜀国，成都。诸葛亮深夜徘徊，含泪落笔而成《出师表》，寄语后主刘禅。
宛城西郊，司马懿大军正在行军。司马懿令孙礼以尚书台印鉴迷惑孟达，使其认为自己还在尚书台。随即，传令三军火速奔赴新城，务必要在八日之内赶到新城地界。
成都，西蜀大军开拔，起兵北伐。皇宫内，后主刘禅强挤泪水，为相父诸葛亮送行。临行前的诸葛亮语重心长叮嘱刘禅，刘禅自是句句应诺。
长安，夏侯楙府。驸马夏侯楙纵酒欢乐，引得清河公主训斥。对于司马懿与诸葛亮的这次交锋，驻守长安的夏侯楙方面也是密切关注。在他看来，诸葛亮必定兵取新城，殊不知威胁已然悄悄逼近。
蜀军大营，诸葛亮与蜀国众将商讨战事。对于属下文长提出的兵穿子午谷的险招，性格谨慎保守至极的诸葛亮不甚赞同。诸葛亮打算传播进攻郿县的消息，以迎来即将到来的曹真，从而为兵攻长安赢得机会，白发苍苍的老将赵云主动请缨前往牵制曹真。其余兵马随着诸葛亮直取平阳方向。
风雪里，司马懿大军艰难前行。为了打孟达措手不及，司马懿下令全军克服艰难，火速行军。另一边，蜀军也陷入大风雪中，紧张地跋涉进军着。
魏都，洛阳。闻知蜀军出现在斜谷，曹叡惊怒，令曹真率军阻击蜀军。
新城，孟府。守将孟达态度暧昧，势成骑墙，左右逢源，在他看来，诸葛亮与司马懿的态度都无关紧要，他只与出价更高的一方合作。衿狂托大的孟达正畅想着自己即将拥有的财富和地位，殊不知司马懿大军已近城外。
诸葛亮修书一封，寄予新城孟达，提醒他注意司马懿。
郿县，赵云率军与曹真大军对垒，威风不减当年，轻而易举挑落敌将于马下。随即，魏蜀大军开始了激烈厮杀。