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魏文帝曹丕驾崩，其子曹叡登基，司马懿作为四大辅臣之一被重新召回，而他面对的，也是更为复杂的政治形势。曹叡多疑猜忌，渴望独操权柄。同为辅臣的曹真对司马懿屡屡刁难，司马懿只能谨慎周旋。此时诸葛亮北伐，曹叡派遣司马懿前去迎敌。司马懿虽与诸葛亮神交已久，却不得不为各自的国家，开始一场场生死博弈。五丈原秋风一曲梁甫吟，诸葛亮终因积劳成疾去世，司马懿彻底战胜了毕生最强大的对手。曹叡英年早逝，幼主曹芳继位。以曹爽为首的宗亲对司马懿进行无情的打击，司马懿隐忍退让，就在曹氏集团已经麻痹之时发动高平陵之变，结束了魏国的内乱。司马懿终于站在了人生巅峰，也体会到了至高之处的孤独。生命的最后时刻，他的朋友、爱人和家人全都离开了，他在临终检点自己的一生，为权力的争斗忏悔。令他欣慰的是三国即将统一，他亲手终结了乱世。
曹爽新官上任，与司马懿来到内宫。曹爽准备整治内庭，训斥大内官。他假意支开了司马懿，并欲拉拢新任大内官韩琳。
内宫，司马懿与曹爽觐见幼帝曹芳。由于曹芳年纪尚幼，所以太后郭氏陪同在旁垂帘听政。郭太后表示自己一介女流，往后的朝廷大事还需要仰仗司马懿和曹爽两位大臣。太子近前，司马懿的淡然从容，礼仪周全和曹爽的粗莽形成了鲜明的对比。郭太后表示会重用司马懿与曹爽的亲族，并打算同两人一起解决了先帝遗留下的隐患——前朝大内官辟邪。
奉太后懿旨，曹爽与司马懿带兵来到内庭，欲逮捕辟邪。曹爽主张立刻诛杀了辟邪，而司马懿认为先帝尸骨未寒，此时杀之甚为不妥。曹爽斥责辟邪聚敛弄权，妖媚惑主，将其扒衣折辱。对于辟邪留下的一地珠宝，贪心的曹爽生出了吞没之心。司马懿全数看在眼里。
司马府，大内官韩琳前来宣旨。新帝册封司马懿长子司马师为散骑常侍中护军，执掌宫禁宿卫诸事；进次子司马昭为典农中郎将，屯田洛阳。事后，司马昭对于自己被封了一个闲职颇为不满。司马懿怒斥了他，并直言这闲职是自己给他的。在司马懿看来，自己带着次子司马昭去打仗，却养了一身戾气，让他专务农事是为了磨砺他的性子。司马懿丟给司马昭五禽戏图纸，让他好好磨练心性。对于父亲的安排，司马昭虽然不满，却也无可奈何。
傍晚，曹府。曹爽门庭若市，前来献礼的群臣络绎不绝，纷纷想要笼络关系。司马师作为曹爽的直系下属，前来拜会曹爽。不可一世的曹爽对司马师颇为不屑，连夏侯玄的面子也不给，这令司马师很是生气。夏侯玄担心主少国疑，如果辅臣不睦，长此以往后果严重。
司马师走后，曹爽好友丁谧与何晏前来拜会。曹爽设宴款待两人。对于曹爽的鲁莽行为，丁谧劝他不要这么盛气凌人，应当收拢人心，适当利用司马懿的名望来逐渐掌握大权。何晏主动请缨，替曹爽试探司马懿次子司马昭。此次拜访，何晏为曹爽带来了昔年旧识蒹葭。早已倾心的曹爽心动不已，喜出望外。
司马府，西院。司马伦心里有点不平静，恳求娘亲柏灵筠让司马懿替自己也要个官职。柏灵筠却表示他还小，没到时候。柏灵筠告诉儿子司马伦，司马懿看似嫌弃司马昭，其实是在栽培司马昭，这正是他父亲司马懿的大象无形的韬晦，并教育儿子司马伦按捺心性，认真锻炼自己。柏灵筠如此理解司马懿，而另一边，大夫人张春华却不甚理解丈夫，认为司马懿是在与儿子置气。司马懿告诉张春华，他让司马昭种地，是为了磨平司马昭的心性，让他明白“春种秋收”这个质朴无华的道理。
深夜，曹爽府中歌舞升平。丁谧给司马懿分析，大将军与太尉都是虚职，只有兵权才是实打实的东西。
大牢，司马懿为被赤身关押的辟邪送来衣裳。辟邪询问，自己之前多次为难他，他为何不记恨自己，司马懿却不计前嫌。对于当前的形势，司马懿坦诚地表示，自己不会让大魏陷入内乱当中，并设法救出辟邪。可是辟邪已有死志，惟愿死后被葬在先帝曹叡的山陵下。司马懿临走前，辟邪由衷地感激他还把自己当个人。