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魏文帝曹丕驾崩，其子曹叡登基，司马懿作为四大辅臣之一被重新召回，而他面对的，也是更为复杂的政治形势。曹叡多疑猜忌，渴望独操权柄。同为辅臣的曹真对司马懿屡屡刁难，司马懿只能谨慎周旋。此时诸葛亮北伐，曹叡派遣司马懿前去迎敌。司马懿虽与诸葛亮神交已久，却不得不为各自的国家，开始一场场生死博弈。五丈原秋风一曲梁甫吟，诸葛亮终因积劳成疾去世，司马懿彻底战胜了毕生最强大的对手。曹叡英年早逝，幼主曹芳继位。以曹爽为首的宗亲对司马懿进行无情的打击，司马懿隐忍退让，就在曹氏集团已经麻痹之时发动高平陵之变，结束了魏国的内乱。司马懿终于站在了人生巅峰，也体会到了至高之处的孤独。生命的最后时刻，他的朋友、爱人和家人全都离开了，他在临终检点自己的一生，为权力的争斗忏悔。令他欣慰的是三国即将统一，他亲手终结了乱世。
趁着在后花园教导小皇帝曹芳射箭之机，曹爽向曹芳进言让太后搬回永宁宫。在得到了小皇帝的同意之后，曹爽带兵逼宫，与何晏在殿内逼迫郭太后退回永宁宫，言辞之间充满了不敬。
中护军司马师得知了消息，带兵匆匆赶到。大殿之内，司马师与曹爽紧张地对峙了起来。就在这时，夏侯玄也带兵赶到。夏侯玄表示请太后迁宫是国家大事，曹爽不能以兵相逼。两方人丝毫不妥协，使得大殿之内兵戎相见，持剑相迫互呈犄角。郭太后发话，必须让同为辅臣的司马懿也来嘉福殿内一起商议，才可答应迁宫。
司马懿得知了消息，命儿子司马昭研磨写奏表。司马昭认为父亲应该与曹爽相争，但是司马懿告诉儿子，人这一生难免与愚蠢之人共事，与愚蠢这人硬碰硬，拼个头破血流不值得。
嘉福殿内，两方人马依旧紧张地对峙着。就在这时，司马懿奏表送达，内容却是请太后依照大将军曹爽所请，移居永宁宫。此言一出，四下皆惊，太后更是难以置信。
事后，曹爽与夏侯玄因为朝堂之事大吵起来。曹爽觉得夏侯玄背叛了自己，自己是代表曹家提防司马懿。而夏侯玄说，自己做的一切也是为了大魏，倘若有一天司马懿真的有谋反之心，那么自己第一个不会放过他。两人正不愉快间，司马懿约见曹爽。
曹爽府内，司马懿与曹爽对席而坐。话过三巡之后，司马懿开门见山道，希望大将军曹爽同意司马师继承自己的爵位，并给自己的次子司马昭一个议郎的职位。司马懿将姿态放得极低，说自己只是愿意为自己祈求一副完整的骸骨，并询问究竟自己该怎么做，才能让大将军曹爽满意。曹爽提出了要收取司马懿的长安兵权，司马懿对其动之以情晓之以理，表示长安方面不能擅自变动。曹爽见司马懿不肯松口放开长安的兵权，遂搬出了洛阳郊外的死士试探司马懿。司马懿一口咬定这些都是山野樵夫和游侠猎户，并在知情以后狠狠教训了儿子。司马懿保证，若是自己的儿子真的胆敢豢养死士，那么曹爽一经发现可以执行国法。
回到家后，司马懿命令长子司马师去通知汲布，把三千死士中的一百人调入南山，其余人马十人一组散入民间，隐藏待命。
司马府，司马懿找到儿子司马昭，向其透露了自己的想法，言下之意就是要司马昭老老实实呆在家中，不要再生事端。血气方刚的司马昭极其不服气，眼神中已流露出司马懿年轻时的鹰视狼顾之相。
司马柔待嫁在即，十分不舍得母亲。夏侯徽尽管内心极其不舍，却也无可奈何，只好柔声安慰女儿。一家三口紧紧相拥，不舍至极。从河边回家的路上，司马柔想要吃糕点，那卖糕之人正是汲布与司马师的联络人。司马师取到秘密地图在家中细看的时候，不巧被夫人夏侯徽看到。
司马师将地图交给司马懿后，司马懿担心夏侯徽看到之后会出意外，令司马师小心。
夏侯玄前来司马府探望妹妹夏侯徽，他想通过妹妹了解司马懿是否真的有不臣之心，夏侯徽苦苦恳求兄长不要再卷进来，夏侯玄却认为守护皇室是夏侯家的使命所在。