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魏文帝曹丕驾崩，其子曹叡登基，司马懿作为四大辅臣之一被重新召回，而他面对的，也是更为复杂的政治形势。曹叡多疑猜忌，渴望独操权柄。同为辅臣的曹真对司马懿屡屡刁难，司马懿只能谨慎周旋。此时诸葛亮北伐，曹叡派遣司马懿前去迎敌。司马懿虽与诸葛亮神交已久，却不得不为各自的国家，开始一场场生死博弈。五丈原秋风一曲梁甫吟，诸葛亮终因积劳成疾去世，司马懿彻底战胜了毕生最强大的对手。曹叡英年早逝，幼主曹芳继位。以曹爽为首的宗亲对司马懿进行无情的打击，司马懿隐忍退让，就在曹氏集团已经麻痹之时发动高平陵之变，结束了魏国的内乱。司马懿终于站在了人生巅峰，也体会到了至高之处的孤独。生命的最后时刻，他的朋友、爱人和家人全都离开了，他在临终检点自己的一生，为权力的争斗忏悔。令他欣慰的是三国即将统一，他亲手终结了乱世。
何晏对于自己的计策得意万分，现下在他看来，自己的谋划已成，他抓住了一名死士，如果此人肯招供，那么私养死士的罪名足可以将司马家满门抄斩。丁谧担心这名死士不会招供，但是何晏表示，这是在打草惊蛇，司马家如果发现一名死士被捉，一定会心急如焚露出破绽。
大将军大帐内，夏侯玄怒气冲冲地找到曹爽，质问其为何突然宣布撤军。曹爽表示蜀军早有准备，再打下去并无益处。夏侯玄对于曹爽玩忽职守甚是不满，而曹爽却认为大祸起于萧墙之内。随即，他向夏侯玄透露自己抓到了司马懿私藏的甲士。
曹爽将夏侯玄带到家中密室，当中绑着一个被打得奄奄一息的死士。无论手底下的人如何严刑拷打那个司马家家丁，他都紧闭着嘴丝毫不松口。夏侯玄见了，依旧不以为然，在他看来这些都是莫须有的罪名。曹爽表示，就算此人不招供，司马昭也会心虚地通知死士大部队撤离，届时必然会露出破绽。
高阁之上，何晏与丁谧谈心，丁谧遍览洛阳全景，感慨道自己无论如何也不愿意杀了司马懿，司马懿毕竟是四朝元老，贸然杀之必定让曹爽背负一世骂名。但是何晏却毫不让步，他决意要将司马懿赶尽杀绝，使自己一方成为那个登临绝顶的人。
司马府上，司马师收到了弟弟司马昭的密报，大惊失色，匆忙出城赶往城外通知私兵门转移。而这一切，都被高阁之上的何晏一方看在眼里。何晏的人已经悄悄尾随住了司马师，一路紧跟，这时侯吉奉司马懿之命匆匆赶到，截住了司马师，但也被何晏的人所伤，虽被救下但身受重伤。司马家被打草惊蛇，何晏所设的偌大一局棋就此泡汤。丁谧担心司马懿这只睡虎会就此被惊醒。
后宫之内，郭太后对于内监们频频暗示小皇帝“杀马”勃然大怒，将韩琳赶出宫去。此时此刻，小皇帝在太监们的教唆下已然怕极了司马懿，与太后的芥蒂也颇深。
行军路上，司马懿得到洛阳传来的消息，知悉侯吉的情况之后，司马懿骤被打击晕倒下马。
大将军曹爽府内，何晏建议曹爽利用司马师的夫人夏侯徽，来时时刻刻监视司马懿。但是丁谧不同意，认为曹爽和司马懿真正的相争之处应该是朝堂之上。这时，韩琳哭哭啼啼来向曹爽告状，希望曹爽能震慑太后，保住自己的大总管位置。
司马府内，司马伦与二哥司马昭密谈，告知了司马昭家里在北邙山藏兵的惊人消息。
何晏再邀司马昭赴宴，宴席之上，司马昭首次对何晏的殷勤表现出了怀疑。何晏表示自己的做法是一种眼光长远的投资，诱惑司马昭夺取司马家的势力从而一展宏图。
司马懿返回洛阳，在钟会的介绍下，知晓了洛阳城最新变故。可是不论钟会如何劝说，司马懿都没有表态与曹爽争权。回到家中后，司马懿亲自照料重伤虚弱的侯吉，并亲自下厨为其做菜。
司马懿进宫拜见郭太后，郭太后向司马懿诉苦，希望司马懿能帮助自己走出困境。接着，郭太后希望自己的弟弟能迎娶司马懿的长孙女司马柔，司马懿答应了下来。
作为司马柔的母亲，夏侯徽万分不舍。可是事已至此，司马师只能以道理安抚夏侯徽。
司马家与郭家联姻，曹爽一方大惊失色。丁谧献计，分开太后和天子，让郭太后搬回永宁宫。