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魏文帝曹丕驾崩，其子曹叡登基，司马懿作为四大辅臣之一被重新召回，而他面对的，也是更为复杂的政治形势。曹叡多疑猜忌，渴望独操权柄。同为辅臣的曹真对司马懿屡屡刁难，司马懿只能谨慎周旋。此时诸葛亮北伐，曹叡派遣司马懿前去迎敌。司马懿虽与诸葛亮神交已久，却不得不为各自的国家，开始一场场生死博弈。五丈原秋风一曲梁甫吟，诸葛亮终因积劳成疾去世，司马懿彻底战胜了毕生最强大的对手。曹叡英年早逝，幼主曹芳继位。以曹爽为首的宗亲对司马懿进行无情的打击，司马懿隐忍退让，就在曹氏集团已经麻痹之时发动高平陵之变，结束了魏国的内乱。司马懿终于站在了人生巅峰，也体会到了至高之处的孤独。生命的最后时刻，他的朋友、爱人和家人全都离开了，他在临终检点自己的一生，为权力的争斗忏悔。令他欣慰的是三国即将统一，他亲手终结了乱世。
魏蜀大军紧张对峙，双方传令兵奉司马懿与诸葛亮之命隔空喊话，唇枪舌战。诸葛亮邀司马懿以三军为弈棋，大地为棋盘，布阵大战一场，然而机警的司马懿并不上当，旨在守护陇上的麦子，不让诸葛亮有可乘之机，在频频的激将下从容退去。
司马懿属下郭淮等将军不满于司马懿的小心翼翼，主动请缨追击诸葛亮。可是不论如何也追不上诸葛亮的卫队，就在他们追入一片谷底时，喊杀声四起，郭淮等人被埋伏，陷入了重重围困当中。
陇上，蜀军潜伏在麦地，见诸葛亮牵制住了司马懿大军，忙命大军火速割麦。两方危急消息传到了司马懿耳中，司马懿放弃粮草，派孙礼前去救援郭淮，从而达到拉拢人心，收服郭淮的目的。谁知突围的郭淮等人不但不感激，反而心生怨怼，抱怨不迭，这一切都被司马兄弟听在耳中。
在诸葛亮看来，这头一仗，司马懿是有意失败的，其主要目的是为了消除魏主曹叡的猜疑。而司马懿正是此意。魏军大营里，司马懿带着家人练习五禽戏，他教导司马师与司马昭，凡事需磨练心性，不可急功近利。
蜀军大营，新割的麦子堆积如山，粮草淄重顿时丰实起来。然而蜀国本部的粮草却仍然未到，都护李严不知为何迟迟不发。诸葛亮决定速战速决，不再拖延时间。
得知诸葛亮在卤城打麦后，将军郭淮执意请命前往袭击，并对司马懿的警惕甚是不满。司马懿只得答应他。知晓郭淮必败的他还是派出了人马暗中接应郭淮。不消多时，郭淮果真一身狼狈地逃回，跪于司马懿跟前请罪。司马懿不计前嫌，以热汤招待抚慰郭淮，郭淮甚是感动。
蜀国粮食运到，可是却只到了一半，另有一半军粮还需协调。诸葛亮下令给运粮官八十军棍，以儆效尤。此时此刻，也唯有找到司马懿的弱点，诸葛亮才有可能速战速决。而司马懿的弱点，就在洛阳。
洛阳，皇宫。张郃向皇帝曹叡密奏，司马懿畏战不前，曹叡忧心其手握二十万重兵，在长安自立为王。
司马懿下令坚守不出，蜀军日日在阵前叫骂喊阵。副都督张郃与众将士气愤不已，实在难耐侮辱，闯入司马懿营帐，宣读曹叡的旨意。曹叡指责司马懿畏缩不前，拥兵自重，并以换帅相要挟。但是这次，司马懿顶着巨大的压力，坚持避战，对于蜀军，司马懿表示他早已有退敌良策。
魏军大营，军心浮动，流言蜚语四起。这时，被诸葛亮杖责的蜀国运粮官苟安求见司马懿，都护苟安替李严询问，司马懿答应他的机会是什么。司马懿表示机会就在此时，诸葛亮带着十万大军外出，此时正是发难的好时机。