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魏文帝曹丕驾崩，其子曹叡登基，司马懿作为四大辅臣之一被重新召回，而他面对的，也是更为复杂的政治形势。曹叡多疑猜忌，渴望独操权柄。同为辅臣的曹真对司马懿屡屡刁难，司马懿只能谨慎周旋。此时诸葛亮北伐，曹叡派遣司马懿前去迎敌。司马懿虽与诸葛亮神交已久，却不得不为各自的国家，开始一场场生死博弈。五丈原秋风一曲梁甫吟，诸葛亮终因积劳成疾去世，司马懿彻底战胜了毕生最强大的对手。曹叡英年早逝，幼主曹芳继位。以曹爽为首的宗亲对司马懿进行无情的打击，司马懿隐忍退让，就在曹氏集团已经麻痹之时发动高平陵之变，结束了魏国的内乱。司马懿终于站在了人生巅峰，也体会到了至高之处的孤独。生命的最后时刻，他的朋友、爱人和家人全都离开了，他在临终检点自己的一生，为权力的争斗忏悔。令他欣慰的是三国即将统一，他亲手终结了乱世。
曹叡询问司马懿自己生母甄宓的册封事宜，司马懿表示天子生母当有追封，曹叡略微心平。他感激于司马懿当年冒死相救，欲予以重用，并赐其新宅。但对于郭照，曹叡仍是耿耿于怀，不愿就此放过。
镇南将军府，曹休窝火至极，大发雷霆。对于司马懿的回归，使得宗亲们万般难受。曹休之子曹爽分析，要做掉司马懿很容易，只需一两个刺客，但要做掉他的新政却牵连甚广，难度重重。三人密谋召集各郡镇太守回京奔丧，趁机换掉司马懿安插的人。
洛阳城，侍中司马府。司马懿带着家人入住新宅，望着新帝曹叡赏赐的雄阔豪宅和众多隐喻甚多的奇巧家具，司马懿一行人自是喜悦。就在司马懿与夫人张春华观览家宅的时候，旁边跑入一个幼齿小童，令两人不曾想到的是，这名自称伦儿的孩子竟是二夫人柏灵筠与司马懿的孩子。原来，当年贬庶一别，柏灵筠竟已有身孕。司马懿与司马伦父子相认，一时间，众人百感交集，大夫人张春华更是心情复杂而酸楚。最终，深明大义的张春华放下芥蒂，决定留下柏灵筠母子，从今往后与柏灵筠相辅相敬，共同侍奉司马懿。柏灵筠闻此，感激涕零。破镜重圆的司马懿与柏灵筠紧紧相拥，一家人温馨幸福。
蜀国，成都。诸葛亮接到洛阳急报，确认曹丕已死，并留下四位顾命辅臣辅佐新帝曹叡。诸葛亮考校幼常，猜测辅臣人选，幼常猜中前三人，独独没有猜中司马懿。诸葛亮直言，司马懿此人才是大汉真正的劲敌，也只有让四个辅臣相互掣肘，彼此牵制，才是蜀国真正的机会。
洛阳，尚书台。司马懿忧心于东吴、西蜀会趁此时兴兵，这时曹真曹休带兵前来尚书台，逼迫尚书台拟诏让各地文武百官进京奔丧。司马懿以武帝曹操的旨意据理力争，寸步不让，一时间双方难解难分。尚书令陈群此时再次站出和稀泥，提议将这个烫手的山芋抛给天子曹叡，让曹叡来定夺。就这样，意见分歧的四人进宫面圣。
皇宫里，曹叡召集画师描绘生母甄宓。画师们的画作不能使曹叡满意，乖戾的曹叡下令全斩画师，并拟旨召集民间画师描绘生母甄宓，凡能令他满意的人可赏万金，封万户侯。
殿外，四个辅政大臣争吵不休，几乎拳脚相加。事情禀报到曹叡面前，曹叡见司马懿二对一落了下风，平衡需要，遂决定不必奔丧。吃了瘪的曹真曹休愠怒万分，悻悻离去。司马懿想要觐见皇帝曹叡，但却也被曹叡拒绝。司马懿同陈群感慨曹叡行事讳莫如深，两人深知日后行事要小心为上。
后宫，郭照紧紧攥着曹丕所留之玉，陷入深深思念。宫女焦急来报曹叡的大肆杀人，郭照闻言大惊，匆匆赶赴至曹叡处。情绪不定的曹叡当着郭照面，掰断了手里的毛笔。