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魏文帝曹丕驾崩,其子曹叡登基,司马懿作为四大辅臣之一被重新召回,而他面对的,也是更为复杂的政治形势。曹叡多疑猜忌,渴望独操权柄。同为辅臣的曹真对司马懿屡屡刁难,司马懿只能谨慎周旋。此时诸葛亮北伐,曹叡派遣司马懿前去迎敌。司马懿虽与诸葛亮神交已久,却不得不为各自的国家,开始一场场生死博弈。五丈原秋风一曲梁甫吟,诸葛亮终因积劳成疾去世,司马懿彻底战胜了毕生最强大的对手。曹叡英年早逝,幼主曹芳继位。以曹爽为首的宗亲对司马懿进行无情的打击,司马懿隐忍退让,就在曹氏集团已经麻痹之时发动高平陵之变,结束了魏国的内乱。司马懿终于站在了人生巅峰,也体会到了至高之处的孤独。生命的最后时刻,他的朋友、爱人和家人全都离开了,他在临终检点自己的一生,为权力的争斗忏悔。令他欣慰的是三国即将统一,他亲手终结了乱世。
刑场上,司马昭与司马师静静等待父亲的命令。片刻之后骑兵来报,说太傅有令即刻行刑。自此,曹爽一行人必死无疑。蒹葭痛苦地喂幼子喝下麻z药,曹爽被捆绑着跪在一遍,看得肝胆欲裂。片刻之后,曹爽幼子在药效的作用下昏睡过去,静静地躺在了断头台上。时辰一到,行刑官高声而喝,痴情的蒹葭也将脑袋放上了断头台,一家人要一起赴死,黄泉上也有个伴。可是,司马师却高喊司马家的刀不沾无辜的血,随即不顾曹爽夫妇撕心裂肺的嘶吼,强行拉离了蒹葭。烈酒漓下,屠刀倏落,曹爽三族人头落地已成定局。当夏侯玄等人匆匆赶回路过事,看到的只有一具具冰凉的尸体。
洛阳,朝堂之上。皇帝赐予太傅司马懿丞相之职,赐其奏事不名,朝会不拜的无上尊崇。如此命令使得夏侯玄站出来大声反对,可是无奈小皇帝曹芳惧怕司马家权势,喝止了夏侯玄的言语。大殿上的司马懿从昏睡中醒来,谢绝了皇帝圣旨,沉声向曹芳请辞。他颤巍巍地步下台阶,离开了大殿。
司马府,书房。年迈的司马懿正处理公务,柏灵筠给其送药,见丈夫劳累想要为他代劳,可是遭到了司马懿的拒绝。就在这时,淮阳六百里加急来报,王凌与楚王曹彪意图谋反。司马懿对于王凌的背叛气恼不已,遂不顾柏灵筠劝阻决定亲自远征,大开杀戒。
夏侯玄府上,李丰与张缉两人跪求夏侯玄力挽狂澜,反抗司马家的独裁。夏侯玄看了两人呈上的血书,心情沉郁。
魏军大举攻向淮南,年迈的司马懿与夫人柏灵筠一路颠簸。柏灵筠与司马懿感慨战火难消人生多艰,唏嘘不已。
洛阳,凌云台。留守的司马昭与钟会商讨对于夏侯玄和李丰不安分的举动的对策,司马昭决定举起屠刀。
舟船劳顿,横渡长江,柏灵筠见司马懿疲惫难支,遂代替司马懿执笔书写招降书。
司马昭拷问了张缉等人之后,知道了曹芳预谋联合夏侯玄杀掉司马兄弟,再截断司马懿归路。司马兄弟对此愠怒不已,司马师来到大牢探望夏侯玄,可是事到如今两人已然形同陌路,夏虫不语冰,再难沟通。此时此刻的夏侯玄已然有了死志,借着靠近司马师的机会刺瞎了他的一只眼睛,随即被问声赶到的狱卒制服。
淮南,寿春王凌官署,在得知司马懿五万大军压境之后,自知难以抵抗的官员们惊慌失措纷纷请降。王凌无可奈何,仰天长叹痛哭流涕。
黄昏,江上。王凌由属下捆绑着前来投降,司马懿命人松绑,以“老哥哥”相称与王凌促膝长谈。