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上世纪40年代末，沿着马六甲河岸的一带，聚集了许多来此谋生的华人族群，他们在岁月磨难中，同乡互助，顽强拼搏，在立稳脚跟后，一个富有传奇色彩的堂口帮会“山海帮”渐渐成为当地华人的发展中心。故事围绕“山海帮”龙头老大程恢的江湖历险、情仇恩怨展开，本已退隐的他，在“山海帮”遭遇其他帮会挑战时，回到星洲重整帮会。二当家刘雄武被谋杀，背后牵连一系列夺权、地盘争夺、新人上位的阴谋……“山海帮”第二代逐渐崭露头角，带着上一代遗留的问题艰难前行；第三代年轻人也开始冒头。面对殖民者在背后操纵的一系列事件,“山海帮”和这些奉行江湖英雄的人，该何去何从……
长子为父扛幡本是天经地义，但刘振东的警察身份却让山海帮一众叔伯顾虑重重，唯恐此举招来不必要的麻烦。然而刘振东执意尽孝，不顾众人劝阻，跪地叩首恳求，最终在练六六的厉声呵斥下，叔伯们心有不忍，应允了他的请求。
出殡当日，队伍行至半途，山顶仔老大巫阿楠率众拦路，扬言要清算旧怨。当年山海帮与山顶仔结下死仇，前任老大金牙驹遇害一案，矛头直指时任帮主的程恢。这些年间，巫阿楠誓要为兄报仇，可就在双方剑拔弩张之际，一声枪响划破肃杀。
程恢与黄忠信缓步现身，神色从容。他直言巫阿楠受人挑唆，若真为复仇，不妨多给些时日查明真相；若执意动手，山海帮必倾巢而出，血洗山顶仔。这番软硬兼施的警告令巫阿楠权衡利弊，最终带人悻悻退去。
因蛇眼腿有旧伤，程恢亲自替其抬棺，送刘雄武最后一程。与此同时，狮城华人总警长郑秋原以为挑唆得逞，正待两派火拼，坐收渔利，却得知程恢潜回狮城的消息，当即率警队包围墓地。郑秋假意安抚众人，声称必将凶手绳之以法，并提醒他们要提供程恢线索。待警队撤离，程恢从棺中翻身而出，环顾故人坟茔，悲怆难抑。
灵堂前，洪颜命人焚尽丧仪之物，回头与程恢遥遥相望。她对程恢暗藏情愫，奈何落花有意流水无情。此番重逢，洪颜恳求程恢带母子二人远走高飞，却被对方婉拒——山海帮恩怨未了，刘雄武之死更需彻查。刘振东匆匆赶来提醒程恢离开，警察已在来的路上，程恢前脚刚走，郑秋紧接出现楼下，正好与洪颜四目相对。