共49集
上世纪40年代末，沿着马六甲河岸的一带，聚集了许多来此谋生的华人族群，他们在岁月磨难中，同乡互助，顽强拼搏，在立稳脚跟后，一个富有传奇色彩的堂口帮会“山海帮”渐渐成为当地华人的发展中心。故事围绕“山海帮”龙头老大程恢的江湖历险、情仇恩怨展开，本已退隐的他，在“山海帮”遭遇其他帮会挑战时，回到星洲重整帮会。二当家刘雄武被谋杀，背后牵连一系列夺权、地盘争夺、新人上位的阴谋……“山海帮”第二代逐渐崭露头角，带着上一代遗留的问题艰难前行；第三代年轻人也开始冒头。面对殖民者在背后操纵的一系列事件,“山海帮”和这些奉行江湖英雄的人，该何去何从……
经过法医鉴定报告，罗伯特的匕首含有剧毒，幸好刘振东事先穿了程恢赠送的马皮甲，这件护甲是由阿珍亲手缝制，曾多次救他性命。所以程恢告诉刘振东，无论何时都要必须穿戴，没想到竟真能逢凶化吉。
反观黑虎因见义勇为被警方问询，结束后被刘振东带去办公室，刘振东追问黑虎为何知晓他的行踪，黑虎坦言专程前来寻他，并猜测其返程路线，提前等候。黑虎重新提及程恢之事，希望得到刘振东的协助，并透露黄金湖确实是本人。
深更半夜，程恢忽然被同监舍数人围攻，从而知晓这些人都曾与他结仇被囚禁于此，此番专为复仇而来。程恢奋力反抗，勒住其中一人，直到狱警们匆匆现身，便主动申请关禁闭，以避免被暗杀。刘振东和黑虎回程途中，劝说他立刻继任帮主之位。忽有两人欲在洪颜家点火，刘振东当着黑虎的面，直接击毙了纵火者。
等到第二天，一名囚犯持叉突袭程恢，反被程恢刺毙。狱方负责人将程恢单独关押并施以私刑，怒斥其行为导致自身担责。刘振东来监狱瞧着程恢遍体鳞伤，但又不好当场发怒，遂逐一提审讯问目击者，斥责负责人草率上报，暗示背后有人指使。也正因如此，刘振东故意表示他虽与程恢有私怨，但私杀不足以泄愤，强调程恢一案需经公审，勒令负责人重新权衡。
黑虎与刘振东会面，坦言即便打点关系，程恢在狱中仍危机四伏。众人商议对策时，蛇眼情绪激愤，主张武力劫狱。黑虎喝令其冷静，提议由赵铁汉接任帮主。赵铁汉看穿黑虎计划进监狱保护程恢的意图，直言其沉稳堪当大任，程恢未曾错信。他自愿入狱保护程恢，并建议蛇眼同往，以免在外生事。