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上世纪40年代末，沿着马六甲河岸的一带，聚集了许多来此谋生的华人族群，他们在岁月磨难中，同乡互助，顽强拼搏，在立稳脚跟后，一个富有传奇色彩的堂口帮会“山海帮”渐渐成为当地华人的发展中心。故事围绕“山海帮”龙头老大程恢的江湖历险、情仇恩怨展开，本已退隐的他，在“山海帮”遭遇其他帮会挑战时，回到星洲重整帮会。二当家刘雄武被谋杀，背后牵连一系列夺权、地盘争夺、新人上位的阴谋……“山海帮”第二代逐渐崭露头角，带着上一代遗留的问题艰难前行；第三代年轻人也开始冒头。面对殖民者在背后操纵的一系列事件,“山海帮”和这些奉行江湖英雄的人，该何去何从……
黄忠信召集程恢与各堂口主事齐聚一堂，直言从洪颜房中搜出毒药。洪颜为护刘振东周全，当众揽下谋害刘雄武的罪名。然而，面对刘雄武的灵位，洪颜却坚称自己虽有下毒之心，却无下毒之举，并冷言嘲讽程恢为挽回颜面，硬将罪名扣在她头上。
洪颜持刀逼问程恢与黄忠信，见二人迟迟不动手，便欲自刎明志。程恢厉声喝令黄忠信下跪赔罪，但黄忠信仍咬定刘雄武之死与洪颜母子脱不了干系，指证毒药外包装上的字迹与刘振东笔法一致。刘振东面对指控，竟将纸包内的粉末一口咽下，以证清白。
真相终于揭晓——洪颜确曾起意毒杀刘雄武，但刘振东暗中调包，以维生素混合糖粉冒充毒药。程恢查验后确认并非致命之物，勃然大怒，一掌掴向黄忠信。刘振东与洪颜反倒替黄忠信求情，令他羞愧难当，最终含泪向洪颜致歉。
就在这个时候，郑秋调集大批警力突袭洪颜宅邸，确认山海帮核心成员尽数在场后，竟以“黑帮挟持人质”为由，悍然下达格杀令。程南屏目睹警方森严布控，耳闻郑秋冷酷无情的剿杀指令，这才惊觉昔日信任不过是一场精心编织的骗局。
然而，待郑秋带人闯入时，山海帮众人仅是围坐用餐，毫无异状。郑秋寻不到逮捕理由，只得故作大度，假意透露程南屏报警之事，声称不计较其报假警的行为。程恢厉声质问程南屏，令她哑口无言，转身夺门而逃。不料，她慌不择路，竟闯入乾坤社地盘，安哥雄的马仔见状，当即决定将其绑走。