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上世纪40年代末，沿着马六甲河岸的一带，聚集了许多来此谋生的华人族群，他们在岁月磨难中，同乡互助，顽强拼搏，在立稳脚跟后，一个富有传奇色彩的堂口帮会“山海帮”渐渐成为当地华人的发展中心。故事围绕“山海帮”龙头老大程恢的江湖历险、情仇恩怨展开，本已退隐的他，在“山海帮”遭遇其他帮会挑战时，回到星洲重整帮会。二当家刘雄武被谋杀，背后牵连一系列夺权、地盘争夺、新人上位的阴谋……“山海帮”第二代逐渐崭露头角，带着上一代遗留的问题艰难前行；第三代年轻人也开始冒头。面对殖民者在背后操纵的一系列事件,“山海帮”和这些奉行江湖英雄的人，该何去何从……
经过这一连串的变故，刘振东彻底对警察身份心灰意冷。他意识到，自己不过是在替洋人卖命，空有一腔热血却无处施展。恰好史蒂文以“山海帮正预谋破坏治安”为由，故意刁难刘振东搜集证据，刘正东忍无可忍，在众目睽睽之下脱下警服，愤然辞职。
离开警队后，刘振东觉得浑身轻松，路过经营皮条生意的店，看到一个女子胳膊都是淤青，明显是被人强迫接客，便警告老鸨以后再不守道义，坑害同乡，山海帮绝对会出手管。随后刘振东来到山海帮，跪在众位叔伯面前，恳求程恢收留。各位叔伯针对于刘振东是否留在山海帮，各有说辞，程恢让他从马仔开始做起，并交给蛇眼来管。
然而他的回归并未赢得所有人的认可，帮中一些马仔视他为不成器的纨绔子弟，暗中盘算将他安置在靠近山顶仔的地盘，借巫阿楠的手下之手除掉他。蛇眼听闻有人背后辱骂刘振东是“垃圾”，当即命人狠狠教训那些口无遮拦之徒，放话刘振东生来就是山海帮的人，若是有人敢在背后算计针对，别逼自己翻脸。
与此同时，程恢带着练六六拜访何老板，二人重叙过往。因程恢对山海帮发展一时苦无计策，特向何老板请教，何老板提醒他们切莫小觑黄包车行，那些看似卑微的车夫背后，或许藏着足以颠覆局面的暗流。
也正是听了何老板的话，程恢决定要将山海帮改革，成立山海公司搞运输，只要他们做正经生意舍得下工夫，未来必然会越做越大。回去路上，程恢看到警察们响应政府整改工作，限制黄包车上街，幸好刘振东及时出现替山海帮的黄包车夫解围，苟文道带着警察们转头就去找山顶仔地盘的麻烦。