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上世纪40年代末，沿着马六甲河岸的一带，聚集了许多来此谋生的华人族群，他们在岁月磨难中，同乡互助，顽强拼搏，在立稳脚跟后，一个富有传奇色彩的堂口帮会“山海帮”渐渐成为当地华人的发展中心。故事围绕“山海帮”龙头老大程恢的江湖历险、情仇恩怨展开，本已退隐的他，在“山海帮”遭遇其他帮会挑战时，回到星洲重整帮会。二当家刘雄武被谋杀，背后牵连一系列夺权、地盘争夺、新人上位的阴谋……“山海帮”第二代逐渐崭露头角，带着上一代遗留的问题艰难前行；第三代年轻人也开始冒头。面对殖民者在背后操纵的一系列事件,“山海帮”和这些奉行江湖英雄的人，该何去何从……
清晨微光初现时，刘振东陪同程恢前往山海帮驻地祭香，并传达了威尔逊的最终条件：只要山海帮主动上交武器并承诺不再组织任何帮派活动，便允许他们在狮城合法立足。尽管程恢内心始终否认山海帮是传统意义上的黑帮，但他清楚，这已是刘振东竭力周旋后争取到的最佳结果。程南屏对此颇为欣慰，唯有刘振东仍有一丝难以释怀的愧意。
蛇眼等人对解散山海帮的决议有些不满，黑虎更是揣测程恢当晚设宴必有深意。果然，程恢单独留下赵铁汉、黑虎与蛇眼三人，直言接下来的行动可能牵连他们，但若能成功，必将彻底肃清狮城祸患。
程恢深知，一旦山海帮解散，蛰伏在暗处的各方势力必将趁势作乱，届时华人百姓将再陷水火。因此他决定在解散前联手三人铲除那些盘踞狮城、欺压华人的黑帮，以及勾结洋商贩卖华人女子的败类。
接下来的两天里，程恢等人行动迅疾如风。赵铁汉、蛇眼、黑虎三人清剿了贩毒团伙，捣毁了人口买卖的暗窑，设计诱杀了大梵帮头目。程恢独自去见一位作恶多年的故人，允他服毒自杀，可保其家人安然顺遂。
夜深时分，程恢返回家中，却见刘振东面色铁青地坐在厅内。刘振东怒斥他们行事鲁莽，不仅无视法律，更将整个山海帮众置于险境。按律法，他本该当场逮捕程恢，可最终只是给他戴了手铐。程恢平静地阐述自己的初衷与对狮城未来的谋划，刘振东沉默良久，终是转身离开，身影没入浓重的夜色中。