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上世纪40年代末，沿着马六甲河岸的一带，聚集了许多来此谋生的华人族群，他们在岁月磨难中，同乡互助，顽强拼搏，在立稳脚跟后，一个富有传奇色彩的堂口帮会“山海帮”渐渐成为当地华人的发展中心。故事围绕“山海帮”龙头老大程恢的江湖历险、情仇恩怨展开，本已退隐的他，在“山海帮”遭遇其他帮会挑战时，回到星洲重整帮会。二当家刘雄武被谋杀，背后牵连一系列夺权、地盘争夺、新人上位的阴谋……“山海帮”第二代逐渐崭露头角，带着上一代遗留的问题艰难前行；第三代年轻人也开始冒头。面对殖民者在背后操纵的一系列事件,“山海帮”和这些奉行江湖英雄的人，该何去何从……
审判当日，许光荣突然亲自来找黄忠信，但黄忠信仍坚持指认程恢为凶手，并准备出庭作证。另一边，程南屏不顾病体虚弱，执意亲自到场旁听，而刘振东以公诉人身份登台，在开庭前高声宣示狮城政府铲除黑恶势力的铁腕立场。
随后程恢在狱警押解下步入法庭，引发围观民众骚动。程南屏泪眼婆娑地看着父亲，终于放下隔阂，坚信其清白。面对警察署的谋杀指控，程恢全盘否认，郑重声明就算法庭定罪，此事亦与山海帮无关。他强调山海帮仅是华人互助团体，绝非外界污名化的黑帮组织。
郑秋冷笑反驳，出示程恢签字画押的认罪供词，程恢当即揭露供词系刑讯逼供所得。果然话音刚落，就有百姓指出程恢身上的伤痕，在场人一片哗然，对于警察署的公正产生了质疑。郑秋随即要求传唤关键证人黄忠信，怎料黄忠信突然缺席，只得临时改派警员王阿辉、成明豪作证。
两名警员呈交证词，程恢再度驳斥杀人指控，坚称自己仅是将兄弟黄金湖从医院转移。就在这个时候，刘振东作为扫黑组特派员，有权向法官申请洪颜出庭。郑秋原以为洪颜为保全儿子必会配合，未料洪颜当众掌掴郑秋，随即播放二人密谈录音，内容里清晰揭露郑秋勾结海盗谋杀程恢的阴谋。证据曝光后，山海帮众与旁听民众群情激愤，法庭秩序几近失控。