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一九二八年，东北军的屯垦部队营长彭兴华在兴安岭我方的军事禁区逮捕了以进行农业考察做晃子，擅自闯入军事禁区进行间谍活动并肆意枪杀我方边民、纵火焚烧民房的日本关东军军事间谍大野建二小组。依照有权处决敌方军事间谍的国际法规，出于对大野建二等间谍肆意杀人放火的憎恨，彭兴华下令处决了大野建二等人，但当时的东北地方政府，对日本关东军奉行极为软弱的政策，彭兴华为避追查，只得离开部队回乡，他打定主意去找张学良申诉，并主张对日强硬。 龙山的大户程八爷，是一个爱国的士绅，早年他和彭兴华的父亲同闯关东，在东北军中服役。因为与日本关东军发生冲突，彭兴华的父亲为掩护程八爷而死，程八爷感念救命之恩，将彭兴华收为义子抚养成人。彭兴华长大后为报家仇国恨，毅然投军.....
座落在松花江畔的江原城，方圆百里以龙山的程八爷、商会会长李祖琦和经营实业的林培良三姓鼎立。一九二八年底，为纪念张学良宣布东三省易帜，程、李、林三户举家拍全家福注日纪念，为照片尺寸三家也争强较劲。东北军营长、程八爷义子彭兴华把在军营附近进行军事侦察，并杀害猎户老人的日军间谍大野建二秘密处决。参与抓捕和处死日军间谍全过程的士兵郑殿臣偷偷藏了大野建二的名片，并拿着该名片嫖j，被日本j女密报给日本开拓团。关东军得到此消息后，认定是东北军杀了大野建二。东北军团长何长水奉拘押彭兴华之命来到彭部，一见面就把彭兴华臭骂一通，与彭兴华结拜兄弟的他让彭带着救出的猎户孙女核桃，隐姓埋名到龙山程八爷处暂避一时。彭兴华连夜背着核桃策马上路。到了江原，彭兴华去看望在夜校当先生的程八爷长女程馨桢，二人青梅竹马相互倾慕。