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一九二八年，东北军的屯垦部队营长彭兴华在兴安岭我方的军事禁区逮捕了以进行农业考察做晃子，擅自闯入军事禁区进行间谍活动并肆意枪杀我方边民、纵火焚烧民房的日本关东军军事间谍大野建二小组。依照有权处决敌方军事间谍的国际法规，出于对大野建二等间谍肆意杀人放火的憎恨，彭兴华下令处决了大野建二等人，但当时的东北地方政府，对日本关东军奉行极为软弱的政策，彭兴华为避追查，只得离开部队回乡，他打定主意去找张学良申诉，并主张对日强硬。 龙山的大户程八爷，是一个爱国的士绅，早年他和彭兴华的父亲同闯关东，在东北军中服役。因为与日本关东军发生冲突，彭兴华的父亲为掩护程八爷而死，程八爷感念救命之恩，将彭兴华收为义子抚养成人。彭兴华长大后为报家仇国恨，毅然投军.....
隐蔽在吴氏诊所的彭兴华伺机来到聚英楼饭庄，与联络员帅广和商议设法见到隐瞒共产党身份的警察署长鞠满亭。川口正雄到医院郑告突然病倒的李祖琦，必须尽快诱出彭兴华，并下令严密控制医院。李祖琦安排太太赶快逃离，并把已有身孕的梦桐叫到病床前，嘱咐女儿找到彭兴华后远走高飞。彭兴华乔装成饭店伙计躲过便衣盘查，与帅广和来到医院与鞠满亭接上了头。逃离未果的李太太被押到病房，病床上的李祖琦崩溃了，他让李韬甫对妹妹说要带商团武装加入抗日自卫军。对哥哥带人马投身抗日深信不疑的李梦桐欣喜万分。乔装后的彭兴华悄然来到林家酒厂，见到即将临产还在干活的馨桢无比心痛，扑在兴华怀里的馨桢泪流满面，她抱怨兴华总以要血洒疆场作为她俩相爱的障碍……