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一九二八年，东北军的屯垦部队营长彭兴华在兴安岭我方的军事禁区逮捕了以进行农业考察做晃子，擅自闯入军事禁区进行间谍活动并肆意枪杀我方边民、纵火焚烧民房的日本关东军军事间谍大野建二小组。依照有权处决敌方军事间谍的国际法规，出于对大野建二等间谍肆意杀人放火的憎恨，彭兴华下令处决了大野建二等人，但当时的东北地方政府，对日本关东军奉行极为软弱的政策，彭兴华为避追查，只得离开部队回乡，他打定主意去找张学良申诉，并主张对日强硬。 龙山的大户程八爷，是一个爱国的士绅，早年他和彭兴华的父亲同闯关东，在东北军中服役。因为与日本关东军发生冲突，彭兴华的父亲为掩护程八爷而死，程八爷感念救命之恩，将彭兴华收为义子抚养成人。彭兴华长大后为报家仇国恨，毅然投军.....
炊事班长千钧一发之时阻止了暗杀阴谋。被彻底揭穿的封希圣索性决定投降关东军。借彭兴华、何长水在外开发现营地之际，封希潮带关东军特使到军营。获此消息的赵醒民立刻派人通报彭兴华，彭、何二人率兵风驰电掣般奔回营区。途中遇上封希潮和关东军特使回程，搜出封希圣签了字的投降书，愤怒的彭兴华将关东军特使及随行的日军击毙。二人赶到军营怒斥正集合部队宣布投降关东军的封希圣，封希圣等少数变节分子离去。彭兴华、何长水带着重新命名的抗日自卫军打下江原，在昔日的日本警备队彭兴华与赵醒民双手握在一起。馨桢终于见到了兴华，无不凄苦的两人感慨良多……完成抗日自卫军扩兵曾员、打击关东军气焰、提振百姓抗日信心后，彭兴华、何长水带部队撤出江原。