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一九二八年，东北军的屯垦部队营长彭兴华在兴安岭我方的军事禁区逮捕了以进行农业考察做晃子，擅自闯入军事禁区进行间谍活动并肆意枪杀我方边民、纵火焚烧民房的日本关东军军事间谍大野建二小组。依照有权处决敌方军事间谍的国际法规，出于对大野建二等间谍肆意杀人放火的憎恨，彭兴华下令处决了大野建二等人，但当时的东北地方政府，对日本关东军奉行极为软弱的政策，彭兴华为避追查，只得离开部队回乡，他打定主意去找张学良申诉，并主张对日强硬。 龙山的大户程八爷，是一个爱国的士绅，早年他和彭兴华的父亲同闯关东，在东北军中服役。因为与日本关东军发生冲突，彭兴华的父亲为掩护程八爷而死，程八爷感念救命之恩，将彭兴华收为义子抚养成人。彭兴华长大后为报家仇国恨，毅然投军.....
重新回到江原的川口正雄开展肃反清理，他招集江原各界头面人士，以抓阄定生死来震慑、瓦解反日意志；北岛岸介在龙山威逼百姓交出房契、地契，不得阻碍日本开拓团的行为，服从日本军方管理。面对日本人的高压势态，百姓们喘不过气来，程李林三家聚首商讨对策。李祖琦、林培良的老奸巨猾激怒了程八爷，他毅然决定按市价买下李家、林家桦树河子的地后拂袖而去。日本人带着汉奸警察四处收抢房契、地照，四乡八村的武装头目来找程八爷讨主意。抗日自卫军与关东军的战斗异常激烈，双方伤亡惨重，何长水亲自护送在战斗中负重伤的赵醒民到哈尔滨救治。彭兴华悄然带队伍到回龙山，在了解完各路武装的人员结构，武器数量后决定组织龙山暴动。