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一九二八年，东北军的屯垦部队营长彭兴华在兴安岭我方的军事禁区逮捕了以进行农业考察做晃子，擅自闯入军事禁区进行间谍活动并肆意枪杀我方边民、纵火焚烧民房的日本关东军军事间谍大野建二小组。依照有权处决敌方军事间谍的国际法规，出于对大野建二等间谍肆意杀人放火的憎恨，彭兴华下令处决了大野建二等人，但当时的东北地方政府，对日本关东军奉行极为软弱的政策，彭兴华为避追查，只得离开部队回乡，他打定主意去找张学良申诉，并主张对日强硬。 龙山的大户程八爷，是一个爱国的士绅，早年他和彭兴华的父亲同闯关东，在东北军中服役。因为与日本关东军发生冲突，彭兴华的父亲为掩护程八爷而死，程八爷感念救命之恩，将彭兴华收为义子抚养成人。彭兴华长大后为报家仇国恨，毅然投军.....
日本人用酷刑摧残程八爷泄愤，程八爷的凛然令川口正雄惊骇。抗联的游击战和设施破坏，搅得关东军不得安宁。彭兴华、赵醒民又率部进入苏联参加国际八十八旅，与法西斯进行艰苦的战斗。一九四五年秋苏联出兵东北。雨夜来到李家通报战败的川口正雄遭到李祖琦痛斥，在汉奸们怨声载道中欲逃走的川口正雄被苏军士兵抓进监狱。与战友从延安出发北上的彭兴华在铁路被阻断的情况下，率小分队急行军赶往东北。国民党上司命令何长水争取一切力量掌握东北。以帮麻旅长、封希圣摘汉奸帽子为由，何长水将两人控制在手中。回到冷清的家中，尽管程八爷盼望着亲人们都能回来，但还是坚决的把当过汉奸的大儿子程子轩逐出家门。