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一九二八年，东北军的屯垦部队营长彭兴华在兴安岭我方的军事禁区逮捕了以进行农业考察做晃子，擅自闯入军事禁区进行间谍活动并肆意枪杀我方边民、纵火焚烧民房的日本关东军军事间谍大野建二小组。依照有权处决敌方军事间谍的国际法规，出于对大野建二等间谍肆意杀人放火的憎恨，彭兴华下令处决了大野建二等人，但当时的东北地方政府，对日本关东军奉行极为软弱的政策，彭兴华为避追查，只得离开部队回乡，他打定主意去找张学良申诉，并主张对日强硬。 龙山的大户程八爷，是一个爱国的士绅，早年他和彭兴华的父亲同闯关东，在东北军中服役。因为与日本关东军发生冲突，彭兴华的父亲为掩护程八爷而死，程八爷感念救命之恩，将彭兴华收为义子抚养成人。彭兴华长大后为报家仇国恨，毅然投军.....
川口正雄见彭兴华一行在租借地前驻足，令谢久衡大来好上前与其对话，要不惜一切把彭兴华引入租借地进行抓捕。彭兴华和程子辕与其周旋，侍机而动。奉命带彭兴华去奉天的何长水却在路途上意外遇到了被抓到土匪密营受尽凌辱的程馨萍和小保忠，他救回了馨萍和小保忠，程家分外感激。八爷让大儿子子轩速速打马去租借地追赶已去虎口的彭兴华。租借地一边，彭兴华正要越过租借地赎人，千钧一发之际子轩鸣枪赶来，告之馨萍保忠已安全回家。精心设计的阴谋无疾而终，川口正雄恼羞成怒，命令会说中国话的日本警员化装成中国老百姓，到龙山一带活动，择机密捕彭兴华。