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一九二八年，东北军的屯垦部队营长彭兴华在兴安岭我方的军事禁区逮捕了以进行农业考察做晃子，擅自闯入军事禁区进行间谍活动并肆意枪杀我方边民、纵火焚烧民房的日本关东军军事间谍大野建二小组。依照有权处决敌方军事间谍的国际法规，出于对大野建二等间谍肆意杀人放火的憎恨，彭兴华下令处决了大野建二等人，但当时的东北地方政府，对日本关东军奉行极为软弱的政策，彭兴华为避追查，只得离开部队回乡，他打定主意去找张学良申诉，并主张对日强硬。 龙山的大户程八爷，是一个爱国的士绅，早年他和彭兴华的父亲同闯关东，在东北军中服役。因为与日本关东军发生冲突，彭兴华的父亲为掩护程八爷而死，程八爷感念救命之恩，将彭兴华收为义子抚养成人。彭兴华长大后为报家仇国恨，毅然投军.....
川口正雄接到上级抓捕彭兴华、何长水的命令，为了监控随时有可能消失的彭兴华，日本人收买了能进入程家大院的程家远房亲戚、警员秦伟明。化装成买糖葫芦小贩进江原城内的彭兴华与秦不期而遇，危急时刻蒙面人突然持枪劫走彭兴华。彭兴华对何长水和盘托出进城是为见赵醒民，何长水虽坚定抗日信念，但反对彭兴华与赵醒民接触。得知李韬甫结婚消息的程馨萍不顾家人阻拦，只身打马向江原城。程馨萍夜闯李家宅院，偶然发现抽大烟的新娘，“溥婉梅抽大烟”的喊声划破夜的宁静……吴老中医到程家给程八爷治病并告知馨萍在诊所调养。与此同时川口正雄设下的一张抓捕彭兴华、何长水的大网悄然拉开。焦虑中的程八奶奶策划请四乡八村的百姓看戏，乘人多搅乱局面让彭兴华、何长水伺机突围。