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一九二八年，东北军的屯垦部队营长彭兴华在兴安岭我方的军事禁区逮捕了以进行农业考察做晃子，擅自闯入军事禁区进行间谍活动并肆意枪杀我方边民、纵火焚烧民房的日本关东军军事间谍大野建二小组。依照有权处决敌方军事间谍的国际法规，出于对大野建二等间谍肆意杀人放火的憎恨，彭兴华下令处决了大野建二等人，但当时的东北地方政府，对日本关东军奉行极为软弱的政策，彭兴华为避追查，只得离开部队回乡，他打定主意去找张学良申诉，并主张对日强硬。 龙山的大户程八爷，是一个爱国的士绅，早年他和彭兴华的父亲同闯关东，在东北军中服役。因为与日本关东军发生冲突，彭兴华的父亲为掩护程八爷而死，程八爷感念救命之恩，将彭兴华收为义子抚养成人。彭兴华长大后为报家仇国恨，毅然投军.....
江原夜晚的突然变化引起何长水的警惕，蜕变中的白文祺更是摸不着头脑。彭兴华认定俩女人是特务，部署了避免打草惊蛇诱敌深入找出引爆装置的行动方案。贺美玉把从白文祺那儿获得李韬甫被抓的消息告诉何长水，被麻痹的何长水松了一口气，下令开始行动。随程馨桢进入司令部的常春柳找到白文祺，用烟将他迷幻后砸开墙面准备引爆炸药，千钧一发之际冲进屋的彭兴华开枪将其击毙。爆炸声响起，程子辕赶在乔有志带兵抓贺美玉到来之前，把贺美玉三人救走。在驰向深山的马爬犁上，何长水说服了大呼后悔救他们的程子辕。赵醒民强调加强内部教育防止蜕变，杜绝变节事件，部署剿匪的工作重点。回到蛇窝岭的何长水不相信程子辕能心悦诚服地反水，谢久衡带人半夜把他绑了……