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一九二八年，东北军的屯垦部队营长彭兴华在兴安岭我方的军事禁区逮捕了以进行农业考察做晃子，擅自闯入军事禁区进行间谍活动并肆意枪杀我方边民、纵火焚烧民房的日本关东军军事间谍大野建二小组。依照有权处决敌方军事间谍的国际法规，出于对大野建二等间谍肆意杀人放火的憎恨，彭兴华下令处决了大野建二等人，但当时的东北地方政府，对日本关东军奉行极为软弱的政策，彭兴华为避追查，只得离开部队回乡，他打定主意去找张学良申诉，并主张对日强硬。 龙山的大户程八爷，是一个爱国的士绅，早年他和彭兴华的父亲同闯关东，在东北军中服役。因为与日本关东军发生冲突，彭兴华的父亲为掩护程八爷而死，程八爷感念救命之恩，将彭兴华收为义子抚养成人。彭兴华长大后为报家仇国恨，毅然投军.....
程子辕在旅馆找到弃家与李韬甫相厮守的馨萍，李韬甫口鼻流血地发誓会明媒正娶馨萍，程子辕留给他一粒子弹以示警告。李梦桐病危，彭兴华、乔有志送梦桐去江原。不便出面的彭兴华让乔有志把梦桐托付给已有身孕的馨桢后连夜离开江原。读完兴华留下的信，知道兴华因为要血洒疆场不能娶她为妻，馨桢泪流满面。彭兴华来到龙山看望义父义母，互通别来的情况后匆忙返回军营。得知女儿住院消息的李祖琦来到医院看望，梦桐告诉父亲现已是彭兴华的妻子，李祖琦为彭兴华还活着、成了自己的女婿感到骇然。封希圣乘何长水在外带兵训练，准备除掉刚返回营房的彭兴华和乔有志。郑殿臣部署了伏兵后溜进伙房，在彭、乔二人的食物里投下剧毒……