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一九二八年，东北军的屯垦部队营长彭兴华在兴安岭我方的军事禁区逮捕了以进行农业考察做晃子，擅自闯入军事禁区进行间谍活动并肆意枪杀我方边民、纵火焚烧民房的日本关东军军事间谍大野建二小组。依照有权处决敌方军事间谍的国际法规，出于对大野建二等间谍肆意杀人放火的憎恨，彭兴华下令处决了大野建二等人，但当时的东北地方政府，对日本关东军奉行极为软弱的政策，彭兴华为避追查，只得离开部队回乡，他打定主意去找张学良申诉，并主张对日强硬。 龙山的大户程八爷，是一个爱国的士绅，早年他和彭兴华的父亲同闯关东，在东北军中服役。因为与日本关东军发生冲突，彭兴华的父亲为掩护程八爷而死，程八爷感念救命之恩，将彭兴华收为义子抚养成人。彭兴华长大后为报家仇国恨，毅然投军.....
乔装猎人的日本便衣跟踪转移的彭兴华、何长水部队，一路为后续追赶的日军留下标记。川口正雄的追兵赶来，为掩护大部队转移，鞠满亭留下阻击日军，终因寡不敌众而牺牲。为摆脱敌人，抗联实行分头突围。在桥头堡相遇的何长水、彭兴华二人，与尾随而来的关东军展开殊死战斗。尼姑庵的师父们救活了濒临死去的抗联分子，李梦桐巧妙的帮他躲过日军小队搜查。见到被救人是彭兴华，李梦桐泪流满面，短暂的相聚后彭兴华告别梦桐下山寻找部队。何长水秘密进入程家带走核桃，让监视程家被何长水解除武装的秦伟明，在日本人那里吃尽了苦头。监视程家没取得效果，川口正雄再次关押程家人。为救家人，程八爷自己走进了日军司令部。