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一九二八年,东北军的屯垦部队营长彭兴华在兴安岭我方的军事禁区逮捕了以进行农业考察做晃子,擅自闯入军事禁区进行间谍活动并肆意枪杀我方边民、纵火焚烧民房的日本关东军军事间谍大野建二小组。依照有权处决敌方军事间谍的国际法规,出于对大野建二等间谍肆意杀人放火的憎恨,彭兴华下令处决了大野建二等人,但当时的东北地方政府,对日本关东军奉行极为软弱的政策,彭兴华为避追查,只得离开部队回乡,他打定主意去找张学良申诉,并主张对日强硬。 龙山的大户程八爷,是一个爱国的士绅,早年他和彭兴华的父亲同闯关东,在东北军中服役。因为与日本关东军发生冲突,彭兴华的父亲为掩护程八爷而死,程八爷感念救命之恩,将彭兴华收为义子抚养成人。彭兴华长大后为报家仇国恨,毅然投军.....
得知吴沛杰因他配制的红伤药使大批关东军伤员死亡被川口正雄处死,馨萍悔恨之前对他的冷漠与鄙 视。彭兴华布置抗联战士把炸药装上列车后走向纪大马棒的生日宴会……彭兴华把炸日本军列的计划告诉了纪大马棒,并邀他起义,被逼上梁山的纪大马棒同意起义。
江口车站军列的爆炸震惊了川口正雄,他依稀感到末日临近。
日益壮大的抗联武装势如破竹,川口正雄及日伪军望风而逃,彭兴华率抗联打进江原,李祖琦无颜以对九死一生坚持抗日的彭兴华。