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一九二八年，东北军的屯垦部队营长彭兴华在兴安岭我方的军事禁区逮捕了以进行农业考察做晃子，擅自闯入军事禁区进行间谍活动并肆意枪杀我方边民、纵火焚烧民房的日本关东军军事间谍大野建二小组。依照有权处决敌方军事间谍的国际法规，出于对大野建二等间谍肆意杀人放火的憎恨，彭兴华下令处决了大野建二等人，但当时的东北地方政府，对日本关东军奉行极为软弱的政策，彭兴华为避追查，只得离开部队回乡，他打定主意去找张学良申诉，并主张对日强硬。 龙山的大户程八爷，是一个爱国的士绅，早年他和彭兴华的父亲同闯关东，在东北军中服役。因为与日本关东军发生冲突，彭兴华的父亲为掩护程八爷而死，程八爷感念救命之恩，将彭兴华收为义子抚养成人。彭兴华长大后为报家仇国恨，毅然投军.....
掌握了情报的关东军高层照会东北军最高司令部，要东北军交出彭兴华、何长水。彭兴华、何长水被关进监狱令程家担心不已，程馨桢执意要去奉天看望彭兴华并与他成婚，程八爷赖何不了女儿，只好让老伴和长子陪伴随行。面对关东军的巨大压力，东北军高层在内部查找泄密者的同时，也在急切寻找避免日本人因此采取军事行动借口的对策。东北军的执法队乘夜把彭兴华、何长水从军人监狱中提出，秘密押解到奉天的郊外实施了枪决。东北军把处决彭兴华、何长水通报了关东军。行刑处墓穴被挖开，川口正雄已无法辨认被打烂了头的死者，他找到了当年为感谢救命之恩送给彭兴华的手表，证实了死者的身份。得到彭兴华死讯的程馨桢晕倒在马旅长办公室。