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一九二八年，东北军的屯垦部队营长彭兴华在兴安岭我方的军事禁区逮捕了以进行农业考察做晃子，擅自闯入军事禁区进行间谍活动并肆意枪杀我方边民、纵火焚烧民房的日本关东军军事间谍大野建二小组。依照有权处决敌方军事间谍的国际法规，出于对大野建二等间谍肆意杀人放火的憎恨，彭兴华下令处决了大野建二等人，但当时的东北地方政府，对日本关东军奉行极为软弱的政策，彭兴华为避追查，只得离开部队回乡，他打定主意去找张学良申诉，并主张对日强硬。 龙山的大户程八爷，是一个爱国的士绅，早年他和彭兴华的父亲同闯关东，在东北军中服役。因为与日本关东军发生冲突，彭兴华的父亲为掩护程八爷而死，程八爷感念救命之恩，将彭兴华收为义子抚养成人。彭兴华长大后为报家仇国恨，毅然投军.....
为了息事宁人，八奶奶带着稚子和孩子们进山。程子辕带贺美玉回龙山在程家掀起波澜，安抚过程八爷，兴华把子辕纳入旗下。监狱里的川口正雄用秦伟明偷递的锯条锯断铁条，何长水也通过秦伟明建立了与贺美玉的联系。跟八奶奶到深山密营的核桃见保忠百般呵护稚子妒火中烧，借拾柴火之际将稚子诱进猎人的陷井，面对八奶奶的温驯核桃流下懊悔的泪。策划川口正雄从监狱逃脱后，何长水来到哈尔滨见国民党上司，他得到的指令是策fan共党分子暗杀关键人物。程子辕进入江原后的状态彭令兴华堪忧，他对伴在程子辕身边的贺美玉心存疑虑。秦伟明带桥装潜入江原的何长水指认了贺美玉住处。