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一九二八年，东北军的屯垦部队营长彭兴华在兴安岭我方的军事禁区逮捕了以进行农业考察做晃子，擅自闯入军事禁区进行间谍活动并肆意枪杀我方边民、纵火焚烧民房的日本关东军军事间谍大野建二小组。依照有权处决敌方军事间谍的国际法规，出于对大野建二等间谍肆意杀人放火的憎恨，彭兴华下令处决了大野建二等人，但当时的东北地方政府，对日本关东军奉行极为软弱的政策，彭兴华为避追查，只得离开部队回乡，他打定主意去找张学良申诉，并主张对日强硬。 龙山的大户程八爷，是一个爱国的士绅，早年他和彭兴华的父亲同闯关东，在东北军中服役。因为与日本关东军发生冲突，彭兴华的父亲为掩护程八爷而死，程八爷感念救命之恩，将彭兴华收为义子抚养成人。彭兴华长大后为报家仇国恨，毅然投军.....
战斗中，畏惧彭兴华的威猛，何长水又突闻苏军增援，他带着残存武装仓皇逃遁。彭兴华告诉回到龙山的程八奶奶，他与何长水的兵戎相见，并非兄弟反目，是与反动势力争夺江山。八奶奶道出与苏军曾有过交火一事。国民党军队从各路朝东北扑来，李韬甫似乎看到了转机，他想起了日军秘密仓库里的毒气弹……程家二老日夜思念馨桢和馨萍，此刻姊妹俩带着孩子同在一列火车上，在车上未成谋面到车站才相见的姊妹俩结伴回龙山。彭兴华对白文祺招兵质量不满，王绍宏带来一个连，争执中的俩人欢颜携手。苏军接到秦伟明的揭发信，前往龙山抓袭击苏军的程八奶奶和日本间谍稚子，彭兴华阻止未果带人策马奔向龙山。