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一九二八年，东北军的屯垦部队营长彭兴华在兴安岭我方的军事禁区逮捕了以进行农业考察做晃子，擅自闯入军事禁区进行间谍活动并肆意枪杀我方边民、纵火焚烧民房的日本关东军军事间谍大野建二小组。依照有权处决敌方军事间谍的国际法规，出于对大野建二等间谍肆意杀人放火的憎恨，彭兴华下令处决了大野建二等人，但当时的东北地方政府，对日本关东军奉行极为软弱的政策，彭兴华为避追查，只得离开部队回乡，他打定主意去找张学良申诉，并主张对日强硬。 龙山的大户程八爷，是一个爱国的士绅，早年他和彭兴华的父亲同闯关东，在东北军中服役。因为与日本关东军发生冲突，彭兴华的父亲为掩护程八爷而死，程八爷感念救命之恩，将彭兴华收为义子抚养成人。彭兴华长大后为报家仇国恨，毅然投军.....
李韬甫试爆毒气弹造成家禽和七人死亡，非但不去投案自首的李韬甫孤注一掷地向彭兴华开枪。获此消息的李祖琦惊骇无比，他着带彭兴华起获了秘密弹药库。工作队抽调部分人开辟新区工作，李梦桐主动要求到最危险的地方去。何长水对李韬甫的莽撞大动肝火，为扭转被动局面，何长水布署武装袭击工作队。工作组奋力还击土匪的突袭，终因敌我悬殊，凛然的梦桐被土匪剜心就义。梦桐的牺牲让兴华无比悲愤、令乔有志羞愧难当，李祖琦为失去女儿痛不欲生，决定站在兴华一边以慰梦桐亡灵。 愕悉妹妹死讯的李韬甫开枪打死北岛岸介与封希圣一起逃走。