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一九二八年，东北军的屯垦部队营长彭兴华在兴安岭我方的军事禁区逮捕了以进行农业考察做晃子，擅自闯入军事禁区进行间谍活动并肆意枪杀我方边民、纵火焚烧民房的日本关东军军事间谍大野建二小组。依照有权处决敌方军事间谍的国际法规，出于对大野建二等间谍肆意杀人放火的憎恨，彭兴华下令处决了大野建二等人，但当时的东北地方政府，对日本关东军奉行极为软弱的政策，彭兴华为避追查，只得离开部队回乡，他打定主意去找张学良申诉，并主张对日强硬。 龙山的大户程八爷，是一个爱国的士绅，早年他和彭兴华的父亲同闯关东，在东北军中服役。因为与日本关东军发生冲突，彭兴华的父亲为掩护程八爷而死，程八爷感念救命之恩，将彭兴华收为义子抚养成人。彭兴华长大后为报家仇国恨，毅然投军.....
面对涌向程家成百上千看戏的百姓，川口正雄命令桥本忍带便衣乔化装成看戏的进入程家密捕彭、何二人，换成东北军军装的程子辕和房喜林蒙蔽了日本便衣，川口正雄见桥本忍发出的得手信号，下令撤走了外围军警。突然“土匪来了“的喊声四起，一哨人马鸣枪冲杀而来，一时局面大乱，沮丧的川口正雄只能接应被打残了腿的桥本忍逃遁。突出重围的彭兴华、何长水来到了哈尔滨……在旅社躲过日本便衣抓捕的彭兴华一行，乔装成日本商人住进一家日本旅馆，他们强忍心中的愤懑，见证了开拓团对日本侨民进行掠夺中国土地的宣传和鼓动。因照顾妹妹没能与兴华一别的馨桢回到龙山，怀揣期待地对母亲提出向林家退婚。程八爷眼见着日本移民不断涌入龙山，在日本军警庇护下占民房霸耕地怒火满胸。