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一九二八年，东北军的屯垦部队营长彭兴华在兴安岭我方的军事禁区逮捕了以进行农业考察做晃子，擅自闯入军事禁区进行间谍活动并肆意枪杀我方边民、纵火焚烧民房的日本关东军军事间谍大野建二小组。依照有权处决敌方军事间谍的国际法规，出于对大野建二等间谍肆意杀人放火的憎恨，彭兴华下令处决了大野建二等人，但当时的东北地方政府，对日本关东军奉行极为软弱的政策，彭兴华为避追查，只得离开部队回乡，他打定主意去找张学良申诉，并主张对日强硬。 龙山的大户程八爷，是一个爱国的士绅，早年他和彭兴华的父亲同闯关东，在东北军中服役。因为与日本关东军发生冲突，彭兴华的父亲为掩护程八爷而死，程八爷感念救命之恩，将彭兴华收为义子抚养成人。彭兴华长大后为报家仇国恨，毅然投军.....
川口正雄和关东军代表来到奉天东北军麻旅长处交涉，要他拘押彭、何二人，交关东军处置。得到此信的东北军团长唐景寿准备把刚到的彭兴华、何长水转移至安全地方，就被突然冲入的东北军宪兵队抓住。彭兴华、何长水被麻旅长秘密关进东北军监狱，何长水的团长职务由封希圣接替。商人封希潮借哥哥当团长之势，在龙山以高于日本人的出价收购土地，把收来的土地转给日本人，川口正雄利用封希潮使出迂回征地的手段，以实现占有桦树河子的目的。封希潮买地并非顺利，程八爷早有警惕，李家也不敢擅自出手。彭兴华、何长水音信杳令各方茫然，为查实二人的踪影，日本人收买了东北军的军需官，此人把在监狱见到彭、何二人的情况报告给川口正雄。