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一九二八年，东北军的屯垦部队营长彭兴华在兴安岭我方的军事禁区逮捕了以进行农业考察做晃子，擅自闯入军事禁区进行间谍活动并肆意枪杀我方边民、纵火焚烧民房的日本关东军军事间谍大野建二小组。依照有权处决敌方军事间谍的国际法规，出于对大野建二等间谍肆意杀人放火的憎恨，彭兴华下令处决了大野建二等人，但当时的东北地方政府，对日本关东军奉行极为软弱的政策，彭兴华为避追查，只得离开部队回乡，他打定主意去找张学良申诉，并主张对日强硬。 龙山的大户程八爷，是一个爱国的士绅，早年他和彭兴华的父亲同闯关东，在东北军中服役。因为与日本关东军发生冲突，彭兴华的父亲为掩护程八爷而死，程八爷感念救命之恩，将彭兴华收为义子抚养成人。彭兴华长大后为报家仇国恨，毅然投军.....
彭兴华到龙山看望程八爷，见到了阔别的妻子。率十几个人执掌江原的彭兴华面对苏联人限期要他交出江原，被土匪袭击，何长水四处组识武装，并代表国民党争夺政权的复杂局面，他思忖着……被何长水鼓动得酬躇满志的李韬甫把委任状交给父亲，说出了准备参加由何长水指挥的江原武装暴动，叮嘱父亲不能让梦桐知道此事，李祖琦骇然，他让女儿梦桐暗示兴华晚上睡觉时睁只眼睛，给兴华送饭时梦桐把自己也不明白的暗示告诉了他，敏感的彭兴华立刻意识到危机，对战士们做迎战的具体布署。彭兴华与何长水为了各自的政治信仰，彻底分道扬镳。