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一九二八年，东北军的屯垦部队营长彭兴华在兴安岭我方的军事禁区逮捕了以进行农业考察做晃子，擅自闯入军事禁区进行间谍活动并肆意枪杀我方边民、纵火焚烧民房的日本关东军军事间谍大野建二小组。依照有权处决敌方军事间谍的国际法规，出于对大野建二等间谍肆意杀人放火的憎恨，彭兴华下令处决了大野建二等人，但当时的东北地方政府，对日本关东军奉行极为软弱的政策，彭兴华为避追查，只得离开部队回乡，他打定主意去找张学良申诉，并主张对日强硬。 龙山的大户程八爷，是一个爱国的士绅，早年他和彭兴华的父亲同闯关东，在东北军中服役。因为与日本关东军发生冲突，彭兴华的父亲为掩护程八爷而死，程八爷感念救命之恩，将彭兴华收为义子抚养成人。彭兴华长大后为报家仇国恨，毅然投军.....
吴沛杰身背药箱来到程家，程八爷把风雪摇曳的“龙山义勇队”大旗交到程子轩手中，马队载着视死如归的龙山抗日志士奔赴嫩江抗战前线。战场硝烟蔽日，堑壕里龙山子弟面对关东军前仆后继地进攻没有退缩，个个杀敌英勇，吴沛杰在枪林弹雨中对受伤的战士和义勇队员施救。另一战场，彭兴华、何长水带着唐团长交给他俩的队伍，对日进行艰苦卓绝的战斗。前方战事紧张，关东军步步为营。林家和李家都在打着营生的算盘，日本人借机控制了李家。川口正雄烧毁赵醒民用以宣传抗日的报社后，令其豢养的谢久衡土匪佯攻江原袭扰百姓、制造混乱。彭兴华涉险到江原找赵醒民寻求抗日前途，他救下被日本浪人凌辱的李梦桐，与何长水一起带李梦桐奔东北军军营而去。