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一九二八年，东北军的屯垦部队营长彭兴华在兴安岭我方的军事禁区逮捕了以进行农业考察做晃子，擅自闯入军事禁区进行间谍活动并肆意枪杀我方边民、纵火焚烧民房的日本关东军军事间谍大野建二小组。依照有权处决敌方军事间谍的国际法规，出于对大野建二等间谍肆意杀人放火的憎恨，彭兴华下令处决了大野建二等人，但当时的东北地方政府，对日本关东军奉行极为软弱的政策，彭兴华为避追查，只得离开部队回乡，他打定主意去找张学良申诉，并主张对日强硬。 龙山的大户程八爷，是一个爱国的士绅，早年他和彭兴华的父亲同闯关东，在东北军中服役。因为与日本关东军发生冲突，彭兴华的父亲为掩护程八爷而死，程八爷感念救命之恩，将彭兴华收为义子抚养成人。彭兴华长大后为报家仇国恨，毅然投军.....
李家担心共产党接管东北的后果，但也不甘乱世中的寂寞。发现日军秘密军火仓库的李家父子正拔拉如意算盘，突然闯来苏军收缴了川口正雄留下的日军物资。在苏军司令部工作的乔有志盼来了接管政权的彭兴华，以共产党龙山军分区司令员的身份，彭兴华郑告土匪、汉奸，与人民为敌只有死路一条。站在江原城头，彭兴华无不思念梦桐和馨桢。何长水带核桃回龙山是代表国民党来接收政权，这令程八爷极为不悦，为出卖彭兴华、给日本人当汉奸不至于遭到毁灭性打击，李家父子想起尼姑庵的梦桐。李祖琦悲悯自怜悔恨不已地哀求梦桐，并把她接回来送到龙山程家。