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1936年，我西路军被马步芳部骑兵一路追击，特务排长李云龙杀出重围，不幸滚落山谷。抗战爆发，晋西北国共两军在日军的疯狂进攻下死伤惨烈，独立团团长李云龙以新式战法全歼日军山崎大队，又在攻打县城战斗中重创日军守备队。日军不甘失败，一次次扫荡令独立团付出了血的代价。1941年冬，弹尽粮绝的独立团在野狼峪伏击日军，全歼其两个中队，战斗惨烈，惊动了蒋委员长，也极大刺激了日本华北特遣军司令官。 抗战胜利后，李云龙与楚云飞又在淮海战场上对垒，险些同归于尽。伤愈归队后的李云龙率部赴武夷山清剿国民党残匪，土匪们被游击专家李云龙追得如丧家之犬，无所遁形。1980年代，当年去了台湾的楚云飞回到大陆，求见近半世纪不见的老朋友和老对手李云龙，而李将军已故去，楚云飞老泪纵横。
李云龙和和尚还在镇里逛着，同时还在盘算是否收到了伪军送的猪肉。就在这个时候和尚遇到一个功夫很深的卖粮人，能扛起200斤的粮食，李云龙于是就想着去拉拢他进八路队伍。
不过这个人并没有马上答应，而是说家里有老母需要照顾，不能进入八路军队伍。和尚和李云龙这时候开始吃面等待接头的人，这时候过来一个伪军，和尚跟他对了暗号，得到了明天日本人明天大扫荡，目标就是李云龙他们所在的区域。
这个时候，日本人抢了那个会功夫的小伙子粮食，小伙子与日本人动手打了起来，李云龙和和尚见状立刻上去帮忙，再打死一个日本军之后，这个小伙子说自己叫段鹏，后来由于日本鬼子追了上来，段鹏跟李云龙他们开始撤退。
晋绥军团的楚云飞这时候也没有闲着，约了李云龙见面，在一个茶馆，俩人又开始侃了起来。同时日本方面，内线朱子明的情报并没有让日本人满意，于是日本方面打算提醒下他，如果没有好的情报，就把其的自首书交给李云龙。
李云龙和楚云飞开始聊到了正题，就是上次李云龙趁机截获的钱营长的武器装备，楚云飞虽然想要，但李云龙以各种理由不给，并且表示如果上级追查，那就说是李云龙拿走了，不用楚云飞定罪。
日本宪兵平田队长也在附近饭馆聚仙楼庆祝生日，于是楚云飞也请李云龙在这里吃饭，很明显这里面有特别意义，快到晚上的时候，和尚和李云龙在商量送给日本宪兵队长平田什么生日礼物。
生日宴上，楚云飞和李云龙都混了进去，李云龙还跟日本的这个宪兵队长来了一个面对面。不过，这不是李云龙、楚云飞他们来这个生日宴的主要目的。
在饭桌上的和尚开始大吃起来，吃了一只鸡还藏在衣服里一只，并且跟日本军人吵了起来。日本军这个时候问李云龙是谁请来的，并且要求报上名号。已经提前准备好武器的李云龙说，自己就是八路军独立团的李云龙，同时一枪灭了平田队长。
同时楚云飞也报上名来，并且一同与李云龙并肩杀日本鬼子。在大闹生日宴之后，李云龙和楚云飞分别，临行前说，希望以后不要在战场上亮剑。回到团里的李云龙见到了赵刚，受到了赵刚的批评，同时李云龙拿出了半只烧鸡，并且把顺走的酒和一只烧鸡掏了出来。
由于日本人在生日宴上拍到了李云龙照片，不过李云龙的长相让山本君很不屑，觉得李云龙看起来就是个农夫，不值得自己亲自对付。山本君向将军表示，自己已经找到了消灭李云龙的办法。
独立团这边，和尚和段鹏因为小事吵了起来，并且要动手打一架，几招下来，和尚和段鹏不分伯仲，这时候李云龙进来了，说以后你们打架不算违纪。