民国初年,追求进步的青年柳云轩报国无路,却被军阀险些杀头。柳家大院的柳爷太太救下柳云轩,原本希望他能为柳家大院效力、卖命,不料事与愿违,柳云轩看不惯柳家大院对乡民的欺压,加之柳爷对柳云轩家人的迫害,致使柳云轩与柳家大院的矛盾发展到势不两立,最终柳云轩逃离柳家大院,聚集反抗力量与之抗争。然而在柳云轩攻下柳家大院后,该往何处去的现实又摆在了他的面前。
唐景醒悟过来制止了兄弟们,收留了无家可归的小妹,并把队伍交给了柳云轩。夜里,黑狗跳进了大红的屋里。大红要黑狗帮他杀了柳爷,黑狗反倒认为大红被柳爷蹬了是福分。两人疯狂相拥着,柳父发现了黑狗和大红在一起,差点没气晕。楞娃将一把斧子朝黑狗甩去,黑狗一把刀朝楞娃飞去,大红挺身护住了楞娃。大红不愿意去见柳爷,管家就要绑她卖到妓院。柳母见此状,一口气没上来,就过去了。