民国初年,追求进步的青年柳云轩报国无路,却被军阀险些杀头。柳家大院的柳爷太太救下柳云轩,原本希望他能为柳家大院效力、卖命,不料事与愿违,柳云轩看不惯柳家大院对乡民的欺压,加之柳爷对柳云轩家人的迫害,致使柳云轩与柳家大院的矛盾发展到势不两立,最终柳云轩逃离柳家大院,聚集反抗力量与之抗争。然而在柳云轩攻下柳家大院后,该往何处去的现实又摆在了他的面前。
楞娃想离开柳云轩。他要二红跟他一起走,被二红拒绝了。他偷了大院的财物离开了柳家庄园,半道上被柳云轩抓获。柳云轩要杀楞娃,大红为楞娃求情。楞娃答应杀鬼子戴罪立功,唐景杀日本鬼子被捕将公开处决,柳云轩带着人马与日本鬼子枪战,救出了唐景。这两个生死之交的兄弟拥抱在一起。宝子带日本鬼子来扫荡柳镇。柳云轩和唐景疏散了柳镇的百姓,留下了掺有剧毒的食物。日本鬼子被毒死一片。