民国初年,追求进步的青年柳云轩报国无路,却被军阀险些杀头。柳家大院的柳爷太太救下柳云轩,原本希望他能为柳家大院效力、卖命,不料事与愿违,柳云轩看不惯柳家大院对乡民的欺压,加之柳爷对柳云轩家人的迫害,致使柳云轩与柳家大院的矛盾发展到势不两立,最终柳云轩逃离柳家大院,聚集反抗力量与之抗争。然而在柳云轩攻下柳家大院后,该往何处去的现实又摆在了他的面前。
柳爷派家丁守柳云轩回来奔丧。柳云轩和唐景招兵买马,建立一支新的农民队伍。黑狗又暴打了楞娃。柳父要楞娃杀了黑狗。楞娃却暗自请人给柳爷写了一封信。夜里,黑狗与大红滚在床上。管家冲进来绑了黑狗。正当管家要杀黑狗时,大太太赶来,救了黑狗一命。楞娃对柳父承认是自己告发了黑狗。柳父和二红对楞娃另眼相看。怀孕的小黑到牢里和黑狗大闹。黑狗抢了家丁的盒子炮,打开牢门夺路而逃。