民国初年,追求进步的青年柳云轩报国无路,却被军阀险些杀头。柳家大院的柳爷太太救下柳云轩,原本希望他能为柳家大院效力、卖命,不料事与愿违,柳云轩看不惯柳家大院对乡民的欺压,加之柳爷对柳云轩家人的迫害,致使柳云轩与柳家大院的矛盾发展到势不两立,最终柳云轩逃离柳家大院,聚集反抗力量与之抗争。然而在柳云轩攻下柳家大院后,该往何处去的现实又摆在了他的面前。
大红以为黑狗被打死了,烧纸祭奠。知道了是楞娃告发的黑狗,大红顾不得楞娃为她操心着急,打了楞娃一耳光。大红怀上了黑狗的孩子。她要去找柳爷娶了她。柳爷从笼里抓出一只鸟,拧死扔在大红跟前……大红被吓疯了。为了稳定大红的病情,柳父决定将大红嫁给楞娃。楞娃很是感动。大红无奈,认可了与楞娃的婚事。黑狗逃到山里,遇到了柳云轩。黑狗承认了自己喜欢大红。柳云轩原谅了黑狗。