民国初年,追求进步的青年柳云轩报国无路,却被军阀险些杀头。柳家大院的柳爷太太救下柳云轩,原本希望他能为柳家大院效力、卖命,不料事与愿违,柳云轩看不惯柳家大院对乡民的欺压,加之柳爷对柳云轩家人的迫害,致使柳云轩与柳家大院的矛盾发展到势不两立,最终柳云轩逃离柳家大院,聚集反抗力量与之抗争。然而在柳云轩攻下柳家大院后,该往何处去的现实又摆在了他的面前。
大红生了个儿子,并咬定说孩子是柳爷的。柳爷由此要娶她做姨太太。管家带人来接走孩子,要杀掉楞娃。在大红的苦苦哀求下,楞娃保住了性命,腿上被管家扎了一刀——楞娃的腿瘸了。大红满月后即将离家去柳家庄园,楞娃的心比伤口还痛,二红给他擦洗伤口。管家传柳爷话要楞娃走得远远的。柳父知道柳爷不会放过楞娃,二红也不想家里再有麻烦,都要楞娃离开柳家,可楞娃无处可去。