民国初年,追求进步的青年柳云轩报国无路,却被军阀险些杀头。柳家大院的柳爷太太救下柳云轩,原本希望他能为柳家大院效力、卖命,不料事与愿违,柳云轩看不惯柳家大院对乡民的欺压,加之柳爷对柳云轩家人的迫害,致使柳云轩与柳家大院的矛盾发展到势不两立,最终柳云轩逃离柳家大院,聚集反抗力量与之抗争。然而在柳云轩攻下柳家大院后,该往何处去的现实又摆在了他的面前。
黑狗不愿意在柳云轩手下干,自己拉起一支队伍去了黑风寨。柳云轩为他送行。柳云轩的宽怀感动了黑狗。黑狗扒了柳爷家的祖坟。可大太太却要亲自去黑风寨,要请黑狗回柳家庄园。大太太要黑狗帮柳爷对付柳云轩。黑狗不愿意和柳云轩作对,甩刀扎死了大太太怀里的波斯猫,并把大太太轰了出去。大太太回到家里就病倒了,整日里幻觉着柳云轩来刺杀她。