民国初年,追求进步的青年柳云轩报国无路,却被军阀险些杀头。柳家大院的柳爷太太救下柳云轩,原本希望他能为柳家大院效力、卖命,不料事与愿违,柳云轩看不惯柳家大院对乡民的欺压,加之柳爷对柳云轩家人的迫害,致使柳云轩与柳家大院的矛盾发展到势不两立,最终柳云轩逃离柳家大院,聚集反抗力量与之抗争。然而在柳云轩攻下柳家大院后,该往何处去的现实又摆在了他的面前。
大红想说服宝子回头是岸,宝子却把大红、二红绑了起来。楞娃赶来,宝子把枪口对准楞娃,要他们说出柳云轩的去向。楞娃带着宝子去找柳云轩。他把敌人引进了柳云轩的埋伏圈后,拉响自己身上的炸药,柳云轩和宝子狭路相逢。紧要关头,大红将自己的小手枪扔给了柳云轩。柳云轩对准宝子开了一枪,唐景和柳松林带队伍冲上去,战死在日本鬼子的枪弹里。袁师长带八路军赶来对鬼子发起攻击。柳镇,阳光灿烂。柳云轩和百姓们欢送一队八路军新战士,跟着袁师长走向新的战场……